近年来,随着我国人民收入的增加和金融业的改革开放,理财观念逐渐深入人心。为了确保自身财产的保值和增值,人们开始寻求专业的金融理财规划师来帮助他们打理财产。根据麦肯锡公司的一项调查表明,中国的理财规划业务的利润高达320亿美元,为从中分一杯羹,各金融机构纷纷设立理财中心。然而,由于金融理财服务在国内刚刚起步,我国专业的理财规划人才非常紧缺。而专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划,以专业化的金融知识,指导人们理财和制定投资计划,做到合理投资,规避金融风险,确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全,以满足客户长期的生活目标和财务目标。
为了培养精通理财投资技巧和相关法律、税务知识,并具有良好的从业道德的高级理财规划师,艾文豪教育顺应市场需求,联合对外经贸大学国际商学院共同推出了国内首家“高级理财规划师培训班”。
一、培训特色
1、实用性的课程,全面提升您的专业理财知识与技巧;
2、海内外资深理财专家,与您分享理财成功经验;
3、互动式人脉资源,为您搭建财富新平台。
二、培养对象及报名条件
1、 银行、证券、保险、基金等金融业的从业人员;经济律师、会计师及有志于从事理财规划业务的人员。
2、 本科以上学历,具有一定的金融知识背景。
三、授课老师简介
1、章老师
职业投资家,著名股票投资专家。担任过期市、股市两栖大资金首席操盘手,在股市、期货市场有十年征战的经历。
2、刘老师
高级会计师、注册会计师,著名财务会计专家。中央财经大学财经研究所客座教授,财政部科研所培训中心特聘教授,北京科学管理研究院客座教授。
3、沈老师
资深保险经理人、工商管理硕士。拥有十多年的保险从业经验,业绩显著,曾续几个年度被评为“优秀策划工作者”、“优秀区经理”。
4、杨老师
澳大利亚理财规划师(CFP)、前花旗财富管理银行客户经理。
四、课程设置
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课程模块 |
学时 |
1 |
理财规划概论 |
4学时 |
2 |
投资规划 |
16学时 |
3 |
保险规划 |
16学时 |
4 |
税收规划 |
6学时 |
5 |
员工福利与退休规划 |
2学时 |
6 |
理财实战 |
4学时 |
7 |
理财心理学 |
2学时 |
合计 |
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50学时 |
五、报名方式
报名方式:填写报名申请表,备齐相关材料( ①学历、学位证书、身份证原件(以备查验)和复印件;②近期彩色免冠照片一寸3张,二寸2张;)后,通过邮寄或直接到招生办报名。
六、证 书
学员学习期满,考试合格并按要求完成理财规划报告书,将由对外经济贸易大学国际商学院颁发 "高级理财规划师(CFP)培训证书"。
咨询电话:010- 6449 5800 6449 3810
培训机构:北京艾文豪教育信息咨询有限公司
报名地点:北京市朝阳区惠新东街10号对外经贸大学博学楼502 (100029)
点击填写报名表>>>
( 责任编辑:影子 )
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