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本周外汇市场公布的数据不多,周一的美国5月领先指标-为0.5%,前值-0.2%,预测-0.3%,周四的美国上周初次申请失业金人数下降至31.4万,为二个月来最低水准,美国5月成屋销售下降为713万户,前值718万,市场预测712万。美国商务部公布,扣除运输的订单出人意料的下滑了0.2%,整体订单增幅则达到5.5%,优于预期。美国4月新屋销售下降0.1%,年率为127.1万户,国5月新屋销售上升2.1%,年率为129.8万户,ECRI 美国6月17日当周领先经济指标跌至133.4。欧洲的数据有,德国 6月ZEW经济信心指数为19.5,前值13.9,市场预测16。欧元区4月份贸易收支为13亿,前值42亿欧元,市场预测31亿欧元。德国6月CPI初值月率上升0.2%,年率上升1.9%
美元和欧元的数据有好有坏,但欧盟预算案的未能通过、瑞朗的减息50点和英国的议息纪要却给欧元沉重的打击,法国财政部长布莱顿也调降2005年经济成长预估至低于2%。欧元反弹无力,重新下行。欧洲央行减息的压力增大,欧洲央行现在左右为难,一些人希望欧洲央行减息以换取各国进行结构性改革。如果欧元真的减息将使得欧元和美元的利率差距加大,可能造成欧元的崩溃。目前投资人极度看空欧元。欧元身为单一货币以及全球核心货币的地位正在削弱。周五的交易中﹐欧元/美元曾被推低至10个月新低,最低曾跌至1.1981美元。但是,在跌破1.2000美元后,欧元快速反弹,在纽约汇市交易中最高升至1.2108美元。分析师指出,美元处于涨势,因为欧元区利率较低,使得全球投资者可以以较低的成本借入欧元,并买入美元资产。
本周油价又开始发力上冲,屡创历史新高,纽约NYMEX周四和周五2次触及60美元/桶的高点。本周收报59.84美元/桶。周三的美国政府数据显示,当周原油库存连续第三周下降160万桶,至3.274亿桶,全球的经济增长使得原油的供需矛盾凸显,欧佩克的超负荷生产也不能抑制原油的上冲,2004年以前,全球石油日需求量年增幅约为100万桶,但去年增幅约为每日270万桶。
油价冲破60美元,引发能源市场“油价是否会飙至 100美元以上”,或是“随着泡沫破裂而崩盘”的热烈讨论。两家知名投资银行对于油价未来的走势有着明显不同的预期。高盛三月间曾表示,“油价将升破 100美元,并将其喻为‘超级行情’”。但是本月稍早摩根士丹力的经济学家谢国忠,却预期“油价将崩盘”。
本周国际现货黄金开437.75美元/盎司,小幅上扬2.2美元,收报440.2美元/盎司,最高443.6美元/盎司,最低433.7美元/盎司。近来黄金涨势的焦点不在美元,而在原油的高油价可能引发通货膨胀。而且这不仅是引发通货膨胀,更让各行各业的生产成本大增,当然包括采矿成本,黄金未来走势仍然较为乐观。
从周五的盘中可以看出,金价在442附近抛压沉重,许多投资者在周末选择获利了结,一度跌至438美元附近。目前金价下方有438美元、435美元、433美元、430美元多个强支撑,在这些价位附近均可适当做多,在进场当时还要特别关注油价和外汇的情况。同时上方的阻力也颇强,目前看来445美元要突破并非易事,可能要经过多次的反复冲击,空头在这些高点上,将会有大量卖压进场,获利了结的卖压可能使涨幅受限,而当前油价的供给下滑并不明显,短期内大幅走高的可能性不大,如果这样,将这对金价冲击445的高位不能提供帮助。投资者下周可关注此价位,如果不能突破,金价就将回调整理,激进投资者可在此价位做空。同时笔者还担心一件事,就是金价最近一段的涨幅还和基金力挺有很大关系,如果在多次冲击445未果的情况下,金价可能掉头下行,重新回到430-440之间波动,所以建议投资者在440上方不要轻易追高。
国内纸黄金的投资者在本周已大多数获利了结,由于国内没有做空机制,并且银行的点差过高,目前看还需等待一段时间,没有操做的必要,等金价回调再入场。
下周数据较多,主要关注的有:
6月27周一,
14:00 德国 5月份零售销售 前值-3.0%/年,
16:00 德国 6月份IFO商业景气指数 前值92.9;市场预测93.2,
16:00 德国 6月份IFO商业现况指数 前值93.4;市场预测93.4,
16:00 德国 6月份IFO商业预期指数 前值92.3;市场预测92.4,
16:00 欧元区 4月份经常帐 前值23亿欧元,
16:30 英国 5月份BBA借贷指数,
24:00 美国 5月份芝加哥联储制造业指数 前值118.5,
G10 央行总裁例会。
6月28周二,
07:50 日本 5月份零售销售 前值2.9%/月3.9%/年市场预测-0.9%/月3.7%/年,
14:00 德国 7月份GFK消费者信心指数 前值4.4;市场预测4.5,
14:50 法国 6月份商业景气指数 前值96.0;市场预测96.0,
20:00 加拿大 央行总裁道奇发表讲话。
6月29周三,
20:30 美国 第一季国内生产总额终值 前值3.5%市场预测3.6%
20:30 美国 第一季价格平减指数终值 前值3.1%市场预测3.2%
20:30 美国 第一季最终销售终值 前值2.7%市场预测2.9%
6月30周四,
14:40 法国 6月份消费者信心指数 前值-29.0;市场预测-30.0,
14:45 法国 5月份失业率 前值10.2;市场预测10.2;,
14:50 法国 第一季国内生产总额 前值0.7%;市场预测0.2%;,
16:00 德国 6月份失业率 前值11.6%;市场预测11.6%,
16:00 意大利 5月份生产者物价指数 前值0.1%/月4.4%/年;市场预测0.1%/月,
16:30 英国 第一季国内生产总额终值 前值0.7%/季,2.9%/年;市场预测0.5%/季,2.7%/年,
17:00 欧元区 6月份消费者物价指数 前值1.9%,
17:00 欧元区 6月份消费者信心 前值-15;市场预测-15,
17:00 欧元区 6月份商业景气指数 前值-0.37,
17:30 英国 6月份GFK消费者信心指数 前值-1.0;市场预测-1.0,
20:30 美国 5月份个人支出 前值0.6%;市场预测0.1%,
20:30 美国 6月25日当周首次申领失业救济金人数,
22:00 美国 6月份芝加哥采购经理人指数 前值54.1;市场预测53.9,
7月1日周五,
02:15 美国 美联储利率决定 前值3%;市场预测3.25%,并关注会后声明;
07:50 日本 第二季短观报告大型非制造业指数 前值11;市场预测8,
07:50 日本 第二季短观报告大型制造业指数 前值14;市场预测1,
07:50 日本 第二季短观报告大型制造业资本开支 前值1.0%,
09:30 澳大利亚 5月份零售销售 前值-0.5%/月,2.7%/年;市场预测0.8%/月,2.8%/年,
15:45 意大利 6月份制造业采购经理人指数 前值47.1;市场预测46.7,
15:50 法国 6月份制造业采购经理人指数 前值48.8;市场预测48.1,
15:55 德国 6月份制造业采购经理人指数 前值49.4;市场预测48.8,
16:00 欧元区 6月份制造业采购经理人指数 前值48.7;市场预测48.2,
16:30 英国 6月份制造业采购经理人指数 前值47.3;市场预测46.8,
17:00 欧元区 5月份失业率 前值8.9%,
21:00 瑞士 6月份采购经理人指数 前值50.7,
21:45 美国 6月份密歇根大学消费者信心指数终值 前值94.8;市场预测95.0,
22:00 美国 5月份营建支出 前值0.5%;市场预测0.6%,
22:00 美国 6月份供应管理协会ISM指数 前值51.4;市场预测51.0。
另外投资者还需关注今明两天正在召开的亚欧财长会议情况。
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( 责任编辑:郑宇 )