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2005年7月8日，北京王朝天伦饭店，上海浦东发展银行董事长张广生、行长金运先生共同开启“轻松理财”金融服务品牌，揭开了这一凝聚该行最新科技成果的个人全方位金融服务平台的面纱。会上，浦发银行还同时推出了首张符合中国银联国际标准的“62”标准东方卡，作为该服务品牌的标识。
浦发银行发言人表示，目前国内银行大都瞄准高端客户，并推出贵宾理财服务，然而这些贵宾理财服务与客户的实际需求尚有差距。浦发银行此次专门针对市场细分群体，精心为处在财富积累期、事业成长期的白领群体打造一个全方位金融服务平台，并根据他们的财富特点和理财需求设计开发了个性化的“轻松理财”系列产品，旨在让成长中的白领一族轻松管理财富，打理生活，让他们把更多的精力投身于事业、对家庭尽责、对社会尽义，在伴随他们成长的过程中，分享其事业的成功和财富的硕果。
本次“轻松理财”针对目标客户日常财务管理、支付管理、投资管理、融资管理、家庭综合财务管理的多方面需求，设计了许多业界具有领先地位的创新金融产品和服务。
如浦发银行在全国率先设计并推出了“客户号”管理系统，客户号相当于其在银行的唯一 “身份证”，能自动将个人在该行的所有卡、折、存单归集管理，同时全面记载个人在该行的交易活动。目前浦发银行已在个人客户号系统的基础上，推出第二代产品--家庭关联帐户和伙伴关联帐户服务，通过家庭成员的客户号关联可以形成家庭合并资产负债表和收支表，实现家庭成员间资金的集中管理和灵活调度。浦发银行还是目前全国唯一一家推出“动态密码”网银安全认证方式的银行，不仅免除了客户安装网银证书的繁琐，而且使客户能随时随地安全地享用网上银行服务，为那些经常出差在外的白领带来了便捷。
针对个人日益频繁的支付需求，浦发银行推出了“易汇达” 全国汇款、“天下行”电子客票等多项支付结算产品，为白领客户构建了一个安全、快捷、遍及全国、用途广泛的网上支付平台，真正为白领客户轻松打理日常生活提供便利。针对白领崇尚独立，注重私密的需求，浦发银行在全国首先开发推出了“四方钱”个人隐私存款帐户，为个人尽责、尽孝、尽善留下专门空间。
“轻松理财”的另一项亮点是个性化定制服务，短信定制、存款定制、汇款定制和投资定制等强大的预定制服务犹如私人理财秘书，帮助客户随心打理生活；“这些定制服务是真正贴心的服务”，浦发银行个人业务负责人表示：“上班一族、工作繁忙的人士可以充分利用这些预定制功能完成资金调配、帐户监控、定期汇款、投资获利的行为，一次设定、多次受益。”
浦发银行此次依托最新科技，成功打造全新金融服务平台得益于该行近年来对科技的高度重视和持续投入。 2003年浦发银行成功进行了核心系统的开发，实现全行数据大集中；同时银行在机构改革中率先整合内部资源成立强大的科技及产品开发队伍，并始终在新产品研发过程中贯彻以市场为导向、以客户为中心、以轻松为本的产品设计理念。
据悉，今年6月，浦发银行获得英国《银行家》杂志颁发的亚太地区2005年度“信息科技与业务整合奖”。在《银行家》2005年评出的所有奖项中，浦发银行是国内的唯一获奖银行。出色的集成业务处理功能、强大的网上银行系统、集中的电话服务中心、“及时语”手机银行服务、交易大幅增长的自助存取款设备等综合科技实力使得浦发银行步入整个亚太地区科技领先银行之列。
浦发银行高层表示，此次推出“轻松理财”金融服务平台仅是该行差异化服务战略的第一步，在不断完善、丰富平台的功能，并陆续推出升级版的轻松理财产品同时，浦发银行也正积极整合全国贵宾理财服务，希望能将最优的服务、最好的产品奉献给广大客户。
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（ 责任编辑：郑宇 ）
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