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作者：陈实 来源：中国经营报
高盛集团（Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ）的私人资本运营分部及德国安联保险公司（Ａｌｌｉａｎｚ）正就收购中国工商银行 （Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ＆ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ）价值１０亿美元以上的股份进行磋商。 中国工商银行是中国最大的国有商业银行之一。知情人士称，高盛、安联及中国工商银行之间的谈判尚处于初期阶段。
高盛的私人资本运营公司在扭转亚洲银行状况方面取得了巨大成功，但是中国对于他们却是一个挑战。监管障碍、禁止控股以及寻找投资出售途径方面的困难使得许多公司望而却步。
9月底引入战略投资者
知情人士透露，中国工商银行与战略投资者的谈判已到关键阶段。最后协议有望在工行９月底成立股份公司之前达成。
于今年４月份启动股改的工行，将在不到半年的时间实现股份公司的成立和战略投资者的引进。而这段路，对于较早开始股改的建设银行则走了一年多。种种迹象表明，外资银行入股中资银行正在驶入快车道。
另一位在北京银行业内工作的知情人士还透露，事实上目前与工行密切接触的欧美金融集团，除了高盛集团、德国安联保险公司以及瑞士信贷第一波士顿以外，其他潜在的工行外资战略合作伙伴还有比利时富通银行。
全球最大金融机构之一的高盛证券拟斥资十亿美元入股中国工商银行，是继该行去年在内地成立合资性质的高华投资银行后，拓展中国金融市场业务的重要一步。
对于高盛入股的消息，工行新闻处相关人士表示，该行已经按照惯例与潜在投资者订立保密协议，现阶段不能评论任何具体细节。但工行方面也一直强调，工行引进策略投资者的过程一直顺利进行。
工行今年４月获中央注资１５０亿元，其股份制改革预计９月完成。参考中国建设银行和中国银行的经验，中央注资可进一步加快国有银行引进策略投资者的步伐。
高盛：工行上市的保荐人？
与其他国际金融机构一样，高盛亦觊觎参与我国银行业的机会，但一直没有直接入股国内银行，而是担任国内银行的财务顾问及上市保荐人。去年高盛证券“捐助”海南证券５．１亿元人民币，以及同意向银行业人士方风雷贷款８亿元人民币，成立高华证券，经营投资银行业务。
如果高盛这次成功入股工行，将顺理成章成为工行上市的保荐人。然而，有银行业的资深人士就透露，由于高盛同时担任中国银行明年上市的保荐人，从尽职审查所接触的资料，可能与其入股工行出现利益冲突，中行的承销费用介乎３０亿至４０亿元。
接近高盛的消息人士也指出，一方面两家国有银行安排在不同时间上市，另一方面，入股工行与协助中行上市是由两个不同部门负责；再者，６月中旬成功替交通银行完成境外挂牌，亦不影响其担任中行上市保荐人。
工行行长姜建清在今年稍早表示该行正与外国投资者谈判以便在年底前售予外资１０％的股份为该行在２００６年或２００７年进行首次公开招股ＩＰＯ铺路。
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(责任编辑：张宇)
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