中行1.5亿美元海外承销费有主
中银国际、高盛、瑞银担任境外IPO主承销商 美林落选
商报讯(记者 和平)中国银行新闻发言人王兆文昨天向新闻媒体披露,该行依照惯例,经过严格的内部评审程序,综合考虑各种因素后确定,由中银国际、高盛公司与瑞士银行担任境外IPO项目的财务顾问、主承销商。 而此前传言中的美林银行在中行IPO财务主承销商的争夺中败出。
王兆文介绍,中银国际、高盛公司与瑞士银行在亚洲和欧美国际资本市场都有很高的知名度和很强的综合实力,与中国银行有着长期密切的合作关系,多次参与中国银行重大项目,包括中银香港的重组、上市及后续发行。因此中国银行相信,这些财务顾问的参与将会帮助中行加快改革的步伐,尽快完成境外IPO项目的准备工作。
据了解,此前中行曾召集7家国际投资银行代表举行会晤,希望从中挑选50亿美元IPO的承销商。这7家投行包括花旗集团、德意志银行、高盛、摩根大通、雷曼兄弟、美林及瑞银。业内人士普遍认为中银国际、瑞银以及高盛有望获瓜分高达1.5亿美元的承销费用。而在8月18日中行与苏格兰银行组成的投资团签署入股协议时,业界也曾猜测承销团成员之一美林国际也将有可能从中分得一杯羹。但根据昨天中行公布的结果,美林将无缘中行IPO主承销商,而中银国际、高盛公司与瑞士银行将协助中行海外上市时出售股份,帮助其推进IPO计划。 (责任编辑:魏喆)
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