000554泰山石油(行情,论坛) 股改受益2亿元的石油股 即将爆发！

财富证券 彭焱瞾

今日盘面十分活跃，成交量也不断放大，显示做多热情进一步高涨。特别是以600864岁宝热电(行情,论坛)为代表的股改受益概念股已经连开5个涨停板，为市场树立了极大的赚钱效应。该板块全面活跃，有望带领大盘冲关。由于世界原油期货交易受到美国飓风的影响，油价大幅度飚升，上涨到了70美元的天价，石油概念有望在原油期货价格持续上涨的预期下，成为后期行情的主线。600135乐凯胶片(行情,论坛)因为具有股改受益和外资并购双重题材，今天也封上涨停板。今日为大家挖掘了一只具备股改受益，且自身具备大重组以及并购题材的石油股----000554泰山石油。

鲁润股份(行情,论坛)的第一大股东，股改受益

泰山石油（000554）是600157鲁润股份的第一大股东，持有其公司股份高达5028万股，一旦鲁润股份进行股改，泰山石油有望从法人股中获得收益接近2个多亿，业绩有望实现爆炸性的增长。

跨国收购 劲爆题材

我们同时在《中华工商时报》的公开报道到中注意到，海外公司对泰山石油虎视眈眈。已经有英国公司对泰山石油表现出浓厚兴趣并与公司高层有过接触，委婉表达了希望持有泰山石油公司股权的愿望。除了这家英国公司，BP、SHELL等公司也对泰山石油表现出浓厚的兴趣。泰山石油之所以被外资看好，除了其绩优以及重要的战略地位外，最关键一点在于其有价值的股权结构。泰山石油的国有股仅为38．68％，流通股占绝大多数，因此，从股权结构上来说，泰山石油具有被外资完全标购的可能性，跨国石油公司仅需2亿美元就可以完成收购。

背靠大树 发展可期

泰山石油(000554)是中国石化(行情,论坛)旗下最大的成品油销售上市公司，泰山石油的主营业务是成品油（主要是柴油、汽油和润滑油）的购销。它拥有18万立方米的油和128个加油站，2000年共销售55万多吨成品油，其中润滑油销售量超过2万吨，完成利润1．5亿元人民币，是石化行业的绩优企业。同时泰山石油地处全国重要的能源基地和能源大省山东省，具有重要的战略地位。公司长期以来被市场赋予了重组的概念。目前有消息说中国石化在和泰安市政府正在商谈重组泰山石油的相关事宜，日前已经锁定山东新汶矿业集团公司；泰安市政府已于2004年年底正式发函向中国石化推荐该矿业集团作为重组方，且之前已对拟置换资产各自进行了梳理。联系到中国石化集团最终要把旗下上市公司的资产整合在中国石化一家上市公司里这一不可能更改的战略步署，可以断定泰山石油的重组是必然，只是还没有一个固定的时间表而已。中石化旗下湖北兴化、中国凤凰(行情,论坛)因重组而使二级市场上股价大涨300%左右。泰山石油因此值得期待。

油价爆涨业绩大增

国际原油期货价格不断创出新高，而国内的成品油零售价格从年初到现在也上涨了7次，而且还有进一步上涨的预计。泰山石油（000554）作为山东最大的成品油零售企业，其在涨价期间获得的收益是巨大。中石油上半年赚了64个亿，中国石化上半年更是赚了100多个亿，可见泰山石油在今年油价的上涨过程中也是赚的盆满钵满，三季度和全年业绩有望大幅度增长，的确值得期待！

严重低估 一飞冲天

从二级市场走势分析，该股历史上的高台跳水已经彻底洗净了市场浮筹，最近该股连续放量小幅攀升表明已经有机构分批介入。毕竟石化股不仅面临人民币升值所带来的良好预期，更受石油价格连续攀升的刺激，在中石化的影响下全线走强。更何况，泰山石油面临极好的重组或被收购的机会，公司业绩与上年同比又将增长25%以上，基本面与发展可谓是前景俱佳。该股在股改受益题材的刺激下，已经悄悄站在各条均线之上，并且突破了半年线，短线有望进行突破飚升，投资者可密切关注。

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(责任编辑：张雪琴)