转让价格尚不明确；转让后,首钢总公司仍确保为第一大股东

    华夏银行(行情,论坛)(600015)的国际战略投资者终于浮出水面,除了前期盛传的德意志银行股份有限公司(Deutsche Bank AG)外,还有德意志银行卢森堡股份有限公司和萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业(Sal.Op－penheim jr.& Cie. KgaA)。这三家境外金融机构将受让华夏银行(行情,论坛)18家股东合计5.872亿股非流通法人股,占华夏银行(行情,论坛)总股份的13.98%,不过,华夏银行(行情,论坛)方面未透露具体的转让价格。

    今日,上述三家境外金融机构将与首钢总公司等18家转让方以及华夏银行(行情,论坛),正式签署《股份转让协议》,同时签署的还有《托管协议》、《全面技术支持和协助协议》、《信用卡业务合作协议》和《全面长期战略合作备忘录》。

    股东转让比例相差较大

    据悉,德意志银行拟受让华夏银行(行情,论坛)2.95亿股,占总股本的7.02%；德意志银行卢森堡公司拟受让1.21亿股,占2.88%；萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业拟受让1.712亿股,占总股本的4.08%。

    上述三家境外金融机构受让的股份将来自华夏银行(行情,论坛)目前29家法人股东中的18家公司,包括其前三大股东,不过各家转让比例有所差别。其中,信远产业控股集团有限公司、上海赢州实业投资有限公司、河北省冀东水泥(行情,论坛)集团有限责任公司、杭州钢铁集团公司、杭州锦江集团有限公司和北京国际信托投资有限公司6家公司将100%转让其目前持有的华夏银行(行情,论坛)股份。

    此外,除了珠海振华集团公司和上海健特生物(行情,论坛)科技有限公司的转让比例为60.82%和21.5%,其余公司转让比例均在其目前持股数的16%-17%之间。首钢总公司在转让后持有华夏银行(行情,论坛)的股份比例将由14.29%变为11.90%,仍为第一大股东。

    此次受让方中,德意志银行卢森堡股份有限公司是德意志银行股份有限公司的一家全资子公司,资产总值约526亿欧元。萨尔·奥彭海姆股份有限合伙企业位于科隆,是欧洲的一家独立私人银行,总资产119亿欧元,其战略重点在于资产管理和投资银行业务。

    协议与股改结合紧密

    根据相关公告,为与华夏银行(行情,论坛)股权分置改革相衔接,此次交易方达成两项协议。

    其一,因股改方案的实施等不确定因素,在保证拟转让股份5.872亿股的非流通法人股总数不变,且在股份转让协议签订时第一、第二大股东出让股份保持不变的前提下,转让方可以根据届时的具体情况自行安排和确定拟转让股份的构成情况,但该等安排应不影响转让方于股份转让协议项下义务和承诺。

    分析人士认为,上述安排主要是考虑到华夏银行(行情,论坛)股改方案支付对价的情况,虽然今日公告中未透露股权转让价格,但估计应该不会低于前期新加坡磐石基金3.5元/股的竞拍价格。

    另一项协议是,为不影响华夏银行(行情,论坛)增发计划,转让给德意志银行股份有限公司及德意志银行卢森堡股份有限公司的股份总数,在股改方案完成时,不得超过目前最大股东即首钢总公司所持有的股份；同时,转让给任何一个受让方的股份数量,在股改完成时,不得超过目前第二大股东即山东电力集团公司所持有的股份。

    未来将展开业务合作

    此次股权转让后,德意志银行将视华夏银行(行情,论坛)为在中国合作领域内最重要的战略性合作伙伴。

    在投资者权益协议签署时当届董事会任期期间,德意志银行及其关联实体有权提名一名有丰富的国际商业银行经营管理经验的代表担任华夏银行(行情,论坛)董事。在投资者权益协议签署时当届董事会任期结束后,华夏银行(行情,论坛)及转股股东将支持德意志银行及其关联实体,在下一届董事会共提名两名董事。其提名的两名董事在当选后均可在董事会任何两个下属委员会兼任委员。

    华夏银行(行情,论坛)将成立信用卡业务单元,德意志银行对发展信用卡业务提供相关支持。

    据悉,华夏银行(行情,论坛)将于11月30日前与德意志银行股份有限公司正式签署《全面长期战略合作协议》。

    华夏银行(行情,论坛)上一交易日收盘价4.13元,跌0.24%。

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