中石油(0857.HK)的整合即将开始。据知情人士透露，昨日起同时在A股和H股市场临时停牌的吉林化工(000618，368.HK)将于近日公布母公司的回购要约书，中石油将全面回购吉林化工的所有流通A股和H股。据了解，中石油的收购价约为市价溢价20%左右，为此中石油将付出约40亿元左右的现金。

　　知情人士告诉记者，吉林化工的“退市”已经深交所审核过关，只待两地三方(两地指香港和深圳两地交易所，三方指中石油、吉化和交易所公司部)协调平衡妥当，中石油全面要约收购书即可公布。

　　吉林化工董秘办的工作人员昨日也向记者证实，董秘等人目前在与交易所方面协调流通A股和H股被母公司回购的事宜，但具体何时发布收购公告，要待各方面协调一致方能确定。

　　此外，中石油旗下的辽河油田(000817)、锦州石化(000763)昨天也开始停牌。知情人士称，中石油回购吉化已准备成熟，但辽河油田和锦州石化因牵涉面比较多，难度较大。

　　此前，有市场传闻称，中石化对吉林化工A股的要约收购价格将高于市价50%以上，但上述知情人士称，此说法不现实。他表示，中石油在其香港上市之初，就承诺将在三年内回购吉化。目前吉化资产质量一般，预计吉化A股的要约收购将略高于市价，大致为溢价20%。吉林化工停牌前收报4.91元。

　　另据道琼斯报道，中石油对吉林化工H股的要约收购价格可能为2.90港元～3.00港元，较吉林化工H股停牌前的报价2.425港元高出19.6%～23.7%。

　　停牌前，吉林化工H股报收2.425港元，A股报收4.91元人民币，根据上述约20%的溢价水平经简单计算，中石油将付出约40亿元人民币的现金完成要约收购。

　　京华山一证券的分析师BelleLiang称，鉴于中石油的现金非常充裕，而且将被私有化的资产规模相对很小，这对中石油的财务来说不成问题。中石油目前为吉林化工的第一大股东，拥有吉林化工67.3%的股份。吉林化工目前总股本35.61亿股，除了中石油持有的23.96亿股(占总股本67.3%)国家股外，另有9.65亿股H股(占总股本27.1%)，而流通A股只有2亿股(占总股本5.6%)。

(责任编辑：康慧)

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