本周一，国内三大证券报同时发表了“中石油60亿收购旗下三上市公司”的消息，其中指出，“中国石油天然气集团（以下简称中石油）分别将以每股8.8元、4.25元、5.25元的价格回购旗下的辽河油田(行情,论坛)、锦州石化(行情,论坛)和吉林化工(行情,论坛)的流通股。” 可以看到，中石油收购价格都分别明显高于三公司现价，特别是基本面较好的辽河油田，收购溢价高达20%。从中石油高价收购子公司行动上看，本栏目认为，“中石油系”股都存在着价格低估的现象，建议重点关注目前市场上仅剩的一只中石油控股个股600546中油化建(行情,论坛)，与辽河油田相比，其基本面更加优秀，更加有发展潜力，因此在母公司8.8元高价收购辽河油田的对比下，特别其将作为未来国内资本市场上中石油旗舰的想象空间下，当前7元多的股价无疑明显低估！

“中石油”控股，未来中石油旗舰！

据资料显示，当前国内市场上，中石油旗下有四大控股公司，分别为辽河油田、锦州石化、吉林化工以及600546中油化建，其中前三者为直接控股，而后者为间接控股。从中石油集团网站上，我们可以清楚的查到，中油化建第一大股东为吉化集团是中国石油天然气集团公司所属的地区综合性公司，中油化建的实际控股人就是中石油。而且，中油化建在半年报中也曾有过指出，“公司目前具有国家建设部颁发的工程总承包一级资质、施工总承包一级资质和国家商务部颁发的对外经营权资质，特别背靠中国石油近几年来抓住石化行业快速发展机遇迅速崛起，截止上半年末业绩继续保持高速增长。”由此，可以看到，通过吉化集团，中石油成为了中油化建的幕后方！而中油化建也成为了 “中石油”控股企业。本周一中石油宣布60亿高价收购旗下辽河油田、锦州石化、吉林化工三上市公司，这样一来，无形中也使得中油化建的价值得到提升！而更值得想象的是，三公司收购后，由于中油化建成为了国内市场上中石油唯一的“命根子”，因此在中石油的支撑下，极有可能成为未来资本市场上的旗舰！

10.51元可能回购价，利润超30%！

当然，对于此次“60亿收购旗下三上市公司”，中石油宣称是出于资产整合的需要，因此，除了扶持之外，也不排除继续进行大整合而全面收购600546中油化建的可能。我们来粗略估计下收购价格，与辽河油田类似，中油化建业绩优良，是中石油旗下的最佳资产，今年前三季度每股收益达到0.21元。由于公司是以10.51元价格发行了4000万流通A股，而且上市两年以来未进行任何股本扩张。目前股价只有7.46元，这样作为中石油下属上市公司，如果进行股权回购，那么回购价格很可能在发行价10.51元之上，因为只有这样才能获得流通A股股东的全面认可。这就意味着什么呢？就像8.8元收购同样业绩优良的辽河油田一样，一旦收购，目前投资者很有可能获得超过30%以上的收益。当然，中石油是否对于中油化建进行回购，还是扶持其成为资本市场上的旗舰，这都有存在不确定性。但有一点值得肯定，那就是中石油高价收购辽河油田的行动正在向投资者暗示，同样处于它旗下的优良企业、辽河油田的兄弟中油化建处于价值低估之中，后市有望引来价值回归行情！

调整到位，攻击性长阳将再现！

二级市场上，辽河油田、锦州石化和吉林化工将被中石油高价收购的消息使得石油、石化股异常活跃，石炼化(行情,论坛)、仪征化纤(行情,论坛)涨停，就连中国石化(行情,论坛)也蠢蠢欲动，明显有资金介入迹象，这一切都在说明一个问题，那就是市场正在迎接周二辽河油田、锦州石化和吉林化工的涨停大餐，特别是辽河油田，高达8.8元的收购价使其仍有两个涨停的空间，足可以掀起一阵石油、石化股浪潮。在此影响下，同样作为中石油旗下的600546中油化建就值得关注，极有可能跟随辽河油田上涨。走势上，近来该股股价时常放量大涨，资金收集筹码迹象明显，随着周一技术上的调整到位，攻击性放量长阳将再现！（华安证券 唐鑫）

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