10月27日,雅虎向美国证券交易委员会提交了8-K文件,宣布已经完成同阿里巴巴的战略合作。根据雅虎提交的8-K文件,雅虎和阿里巴巴对8月10日签署的有关交易协议做了一定的修改。但雅虎10亿美金的投资总额以及阿里巴巴公司的股份结构均保持不变。
8-K文件对8月10日签署的《股权收购和赠股协议》和《二级股票收购协议》做了以下的修改?
(1)雅虎将以3.6亿美元现金向软银收购的淘宝网股权转让给阿里巴巴?并加上雅虎7000万美元现金和雅虎中国区业务作为代价?
从阿里巴巴收购173914547股普通股。
(2)雅虎以5.7亿美元现金从阿里巴巴特定股东(不包括软银)手中收购了87726807股阿里巴巴普通股。按照修改?雅虎原支付的1.8亿美金从购买阿里巴巴发行的27703203普通股改成购买阿里巴巴股东手中的27703203普通股。
(3)按照软银所在地的会计准则?软银原支付的1.8亿美金从购买阿里巴巴股东手中的27703203普通股改成购买阿里巴巴发行的可转股债券(可转换成阿里巴巴27703203普通股)。
本次交易完成后,雅虎总计投资为10亿美金,原雅虎中国区业务已并入阿里巴巴成为其子公司之一,阿里巴巴还获得
“雅虎”品牌和YST搜索技术在中国的无限期独家使用权。阿里巴巴公司获得的总现金投资仍然是2.5亿美金。与此同时,阿里巴巴持有淘宝网100%的股份。
对于软银的1.8亿美元的可转换债券,有人误读认为,由于是可转换的,意味着软银担心管理失控后未来的不可预测风险。而记者了解到,另有协议规定,软银1.8亿美金购买阿里巴巴发行的可转股债券?必须在2006年4月兑换成阿里巴巴27703203普通股,如果到期软银不兑换,将失去可转股权利和转股后的投票权。
阿里巴巴和雅虎的交易被誉为中国互联网有史以来最大的一笔合并案,在上述交易完成之后,按照完全摊薄基准计算,雅虎持有阿里巴巴40%的股份(35%的投票权),成为阿里巴巴公司的重要股东和战略合作伙伴。阿里巴巴董事会由阿里巴巴CEO马云、阿里巴巴CFO蔡崇信以及雅虎杨致远和软银孙正义组成,董事会主席为马云。 (责任编辑:陈晓芬)
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