股改阶段，股指连续调整，直到本周五，蓝筹股集中发力，山东铝业(行情,论坛)、中集集团(行情,论坛)放量涨停，石化、钢铁、金融全线走高，基金为首的主力机构开始抵抗跌势，营造反弹。而管理层早在前期过程中，屡屡就股改发布利好，作为股改后的产物，G股代表了未来股市投资标的。而一轮跌势之后，G股贴权现象极为严重，随着反弹的逐渐展开，超跌的G股极易引发快速的反攻。一轮由蓝筹开路，G股主导的护盘行情即将席卷而来。

全面股改以来，G股数量呈现直线上升态势，当前已经百余家上市公司完成股权分置改革。对比前期的股改题材热炒，G股数量的大幅增加明显减小了炒作的频繁性。而近期宝钢权证的暴炒更吸引大部分游资参与，G股遭遇资金缺失危机。在资金紧缺的不利影响下，G股复牌之后不但难以表现出试点期间强势上攻，反而一度出现了连续贴权的走势。多家G股股价跌至历史低点附近，G紫江最低回探至2.02元，即使周五反弹，股价不过2.11元，G津滨复牌后最回落至1.90元。G股的复牌后形成跌势的最主要原因在于大盘的低靡，资金参与力度相对有限。一旦市场企稳，如此低价的G股具备极为广阔的上行空间。

正是受到市场非理性因素的影响，两市百余家G股平均市盈回归至10倍左右，几乎与五大蓝筹板块同一起跑线。对比钢铁、石化的周期性行业，部分优质的G股成长性极为突出。而中小板中多家G股均属于细分行业的龙头企业，价格的低廉受到了资金的哄抢。从近两个交易日的中小板的强势可以看出，G股的高成长性越来越受到主力的逢低关注。更何况当前的政策面对股改极为呵护，政策利好将进一步倾向G股，这也将为G股的反弹营造良好的外围气氛。

在个股的选择上，我们认为除了基本面应该具备良好支撑之外，技术形态的完满将更容易吸引场内外热钱的追捧，而G鲁西（000830），前三季度每股收益达到0.276元，但股价不到3.5元，每股净资产达到3.316元，内在价值非常突出。长期横盘之后，逐渐向上抬头，突破行情即将由此展开。

具体来看，公司是年生产能力100万吨级的大氮肥企业，受国家发改委等部分的政策优惠照顾，行业地位突出。公司通过战略并购吸收合并鲁平化工后，尿素生产规模将在短期内迅速扩大至90万吨，从而达到以低成本扩张的办法迅速提高生产规模的目的，并且避免了两者之间在省内的竞争，对公司的长远发展十分有利。随着公司完成控股股东鲁西复合肥生产线的收购，公司的赢利结构得以调整，并将极大提高公司全年业绩。而公司未来的发展目标是“十五”末达到年产150万吨尿素、210万吨高浓度复合肥的生产能力，实现年销售收入40亿元，将成为中国的尿素大王。

今年1-9月份实现主营业务收入234324.67万元，比上年同期增长14.47%；实现净利润11191.85万元，比上年同期增长75.79%。而公司成功股改更将使其插上腾飞的翅膀，公司在尿素行业上市公司中业绩处于中等水平，静态市盈率和市净率均要低于行业平均水平，未来有价格被低估或股价上涨的动力。股权分置后，公司的静态和动态市盈均将下降16.5%左右，成长性进一步突出，投资价值明显。

此外，公司向大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司收购聊城蓝威化工有限公司和山东聊城鲁西化工集团宁夏化肥有限责任公司各80％的股权，收购总金额3834.64万元。聊城蓝威化工公司主营业务范围为发电、蒸汽供应、烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠、氯化苄、洗涤系列产品的生产制造销售等。2004年该公司的主营业务收入为16806.72万元，主营业务利润为2669.94万元，净利润为464.32万元。鲁西化工集团宁夏化肥有限责任公司主营磷酸一铵、磷酸二铵、普钙、钾肥等的生产与销售。2004年该公司的主营业务收入为16088.25万元，主营业务利润为1753.74万元，净利润为383.18万元。G鲁西以自有资金收购，收购完成后由其控股。此次收购一方面是为了使鲁西化工集团与股份公司之间有效地整合，同时减少或避免股份公司与大股东的同业竞争及其部分关联交易，另一方面是根据自身运作的要求，实现股份公司产品多元化，提高经营管理效率，降低经营风险。

二级市场走势分析，由于业绩的不断成长，该股不断被主力资金轮流增持，。而本次主力借股改题材大肆收取筹码，除权之后更是利用长期震荡横盘吸筹，成交量不断放大，随着行情的起稳反攻，该股也慢慢突破了上档压力线，一轮疯狂的拉升行情即将呼之欲出。投资者可密切关注。

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