早报北京专稿 孙宗胜 责任编辑 夏峰
中石油回购三家上市子公司昨天取得第一步胜利。由于预受要约股份一天之内大幅增加,辽河油田(000817)率先通过了退市关键点。
中石油昨天发布辽河油田股东已预受要约股份总数的公告称,截至11月22日,经确认的辽河油田股东已预受要约的股份数共计3531万股。 这意味着中石油回购辽河油田已经基本成功。
辽河油田总股本为11亿股,其中流通股为2亿股,占总股本的18.18%。按照中石油此前就辽河油田发布的要约收购报告书,辽河油田要回购成功必须具备的条件是,流通股预受股份不少于3500万股。根据22日的统计结果,3531万股A股已预接受要约,达到退市标准。
中石油回购子公司迈出关键一步
中石油在11月初就回购辽河油田、锦州石化(000763)、吉林化工(000618)发布公告,拟出资61.5亿元回购以上三公司的流通A股、H股和美国存托凭证。其中辽河油田回购价格为每股8.8元,总计2亿股流通股收购总金额达17.6亿元。而锦州石化1.5亿股流通股,收购价格为每股4.25元,收购资金约为6.375亿元。
但是在中石油要约收购报告发出后,由于宣传不到位等原因,开始几天回购场面冷清,预受要约股份应者寥寥。根据统计,到21日,辽河油田预受要约流通股份尚且只有309.8万股。
但是在22日的统计中,预受要约的股份暴增3000多万股,一举超过了3500万股的节点。为何会出现这样的暴增,中石油及其投行银河证券人士不愿多谈。
据悉,锦州石化的回购也出现了同样行情,截至21日,预受要约流通股份只有区区66.6万股,但是22日,锦州石化预受要约流通股份达997.38万股,流通股净预受股份比例达到6.649%。
目前锦州石化要想成功实现回购,还有大量股份需要吸引。根据要约收购报告书,锦州石化要成功收购的生效条件为在预受要约股票数量不少于3187.5万股。目前不到1000万股的数量,显然距离这一标准还有很大差距。分析人士认为,中石油成功回购锦州石化没有太大困难,一是因为距离要约收购有效期末尚有20天时间,中石油有充分时间吸引股份接受回购。另一方面,辽河油田顺利跨过退市节点,将对锦州石化的回购产生良好的示范作用,促进锦州石化股份接受回购。
据了解,在要约收购期间没有预受要约的未出售股份将不能再行交易,但是股份仍然可以在交易所卖给收购方。剩余尾股的具体处理方案将由中石油公告发布,但中石油昨天的公告并没有涉及尾股处理方案。
而接近中石油的市场人士透露,中石油将成立一家存续公司,统一处理三家公司尾股,即尾股可以折换成存续公司股份,并可以在一定期限内享有红利,但是中石油和主承销商银河证券昨天没有向记者证实这一说法。按照中石油计划,一旦辽河油田、锦州石化回购成功将按照《公司法》158条终止其上市地位。 (责任编辑:康慧) |