中国航油集团公司(“集团公司”)与BP亚洲投资有限公司(“BP”)和ARANDA投资私人有限公司(“ARNADA”)正式签署了向新加坡公司注资的有关协议。根据这些协议,集团公司、BP和ARANDA将共同向新加坡公司注资1.3亿美元,占公司股权重组后扩大股本的59.1%。其中集团公司注资7577万美元,BP注资4400万美元,ARANDA注资1023万美元。至此,新加坡公司引入战略投资者的格局基本确定。

    据集团公司有关人士介绍,从专业和法律程序的要求来看,新加坡公司重组分为债务重组和股权重组两个阶段。2005年6月8日,新加坡公司债权人大会通过了新加坡公司的债务重组方案,根据该方案,集团公司将联合新的投资者向公司注入1.3亿美元,用于偿还债务和恢复公司运营。在股权重组阶段,新加坡公司需要完成制定股权结构重组方案、引入战略投资者谈判、向债权人提出购股献议、上报新加坡证交所审批、召开股东大会、上报新加坡高等法院批准和重新上市等几项主要工作。

    从今年7月份开始,集团公司会同新加坡公司与包括淡马锡控股私人有限公司(“淡马锡”,ARANDA的最终控股公司)、BP在内的多家战略投资者进行了会谈,在商洽股权方案、投资金额等商业条款的同时,还充分考虑了新投资者的国际声誉、实力以及未来潜在合作和对公司未来发展所作贡献等因素。经过近4个月的竞标与谈判,最终与BP和ARANDA达成合作协定。

    集团公司总经理荚长斌表示,“新加坡公司能够与战略投资者签署有关协议,这是我们按照国际惯例和商业化原则,积极推进新加坡公司重组工作,取得的又一阶段性成果。集团公司将与新投资者共同支持新加坡公司提高公司治理、风险管理以及国际化、商业运作方面的能力,尽快恢复股东价值和企业形象。”

    同日,集团公司和BP还签署了一份备忘录,约定新加坡公司股票恢复上市后,由集团公司和BP拟分别向新加坡公司注入营业资产,该资产能够为新加坡公司业务提供协作和补充效益,以加强新加坡公司的资产基础、盈利能力和盈利预期,藉此提高股东价值。

    此外,新加坡公司将向债权人发出认购重组后扩大股本约10%股份的献议,金额为2200万美元。同时,新加坡公司将把每5股面值0.05新元的普通股,合并为每1股面值0.25新元的普通股。

    新加坡公司完成股权重组后,集团公司将仍然保持控股股东地位,占重组后总股本51%的股份,BP、ARANDA分别持有20%和4.65%的股份,小股东持有14.35%股份,债权人持有10%股份。

    ★ 中国航空油料集团公司将注资7577万美元,包括老股占重组后51%股权

    ★ BP亚洲投资有限公司将注资4400万美元,占重组后20%股权

    ★ ARANDA(淡马锡非直接全资子公司)将注资1023万美元,占重组后4.65%股权

    ★ 新加坡公司债权人将被邀请认购重组后约10%股权,出资金额为2200万美元

    ★ 中国航空油料集团公司、BP与新加坡公司签署谅解备忘录,拟向CAO注入互补性资产

    ★ 新加坡公司股份老股按5：1并股

    ★ 重组计划实施后,小股东将获得14.35%股权