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磁性材料 具有“节能”概念的潜力板块
时间:2006年02月17日12:43 我来说两句(0) 机构:德鼎投资   

 
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来源:搜狐财经

目前磁性材料行业主要面临两个大的机会,一个是环保节能的机遇,另一个是国际产业转移带来的机会。随着我国环保的发展、国家正在努力建立节约性社会,软磁功率铁氧体面临很大的历史机遇,磁性材料这些年正由于节能、环保而应用更加充分,磁性材料是一个很大环保节能板块。
另外磁性材料行业是一个高能耗、劳动性密集行业,随着能源紧张和劳动成本的提高,国外磁性材料正逐步在向发展中国家转移,国外厂商纷纷在中国建厂或者与国内厂商合作实行产业转移,更重要的我国本土磁性材料生产厂商不断的壮大,我国已经成为磁性材料生产大国,其产能已经超过40%靠出口来消化。而且从近期整个磁性材料板块市场表现情况看,明显强于大盘,有资金介入的迹象。

“节能”、“绿色照明工程”将是软磁的发展机遇

前一段时间各地都在进行普及节能灯的活动,特别是北京,然而节能灯为什么能够节能在于核心部件软磁功率铁氧体(Mn-Zn铁氧体),该材料在温度处于80度左右时候,功耗会自动降下来,广泛应用在降低功耗的器件上,如节能灯和变压器。目前国内功率铁氧体普遍的是PC30水平,少数厂商是PC40水平,PC30广泛应用是在节能灯上。从节能灯的普及率看,我国节能灯的整体普及率很低,在1.5%左右,而在较发达的城市,普及率也只在40%,远远低于欧美等国家。这也与“绿色照明工程”计划要求相差很远,中国绿色照明工程促进项目的执行期为四年,该项目将实现的目标之一是通过降低照明用电节省电能,保护环境,力争到2010年实现照明节电10%,而目前与目标相差甚远。当然这也于节能灯的质量、价格有关,但随着各项政策实施,节能灯市场潜力还是很大。目前生产软磁功率铁氧体国内厂商有海宁天通(天通股份(行情,论坛)(600330))行业龙头、南京898厂我国第一个生产磁性材料和研究的公司、肇庆微硕电子新兴的生产功率铁氧体的公司等,我国也正在成为软磁大国。

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国际产业转移给磁性材料带来的机遇

目前磁性材料的生产正在由发达国家向发展中国家转移,主要是磁性材料行业高能耗、劳动性密集的特点所决定的。目前转移方式主要有和国内公司合作,如日本TDK公司与天通股份(600330)合作;直接建厂,如日本的赢赛拉、爱普生,荷兰的飞利浦等。而大部分则是从我国进口,因为相同性能下国内的磁性材料价格才是国外的一半。目前我国磁性材料的产能40%要靠出口消化,而目前这种国际转移正在继续。目前国内生产磁性材料上市公司已经很多都是以出口为主了,如上市公司宁波韵升(600366)、中科三环(行情,论坛)(000970)出口收入占总收入的比例分别为80%和75%,另外天通股份(600330)的出口比例也不小,出口占总收入的46%。特别值得注意的是稀土永磁,我国丰富的稀土资源决定了稀土永磁将会大部分转移到中国,目前生产稀土永磁上市公司有安泰科技(000969)、宁波韵升(600366)、中科三环(000970)以及北矿磁材(行情,论坛)(600980),其中安泰科技(000969)最正宗,而其它上市公司稀土永磁所占比例不大。

相反从总的需求看,磁性材料需求旺盛,每年能够保持15%的增长率,预计2005年铁氧体永磁市场需求将达到221万吨左右,铁氧体软磁市场需求将达到10万吨左右,稀土磁体约1万吨。而我国产量在世界所占比重逐年上升,预计到2010年,我国烧结钕铁硼磁体产量将达到7万吨,占全球产量的75%;粘结钕铁硼磁体产量将达到1万吨,占全球产量的50%。

二类磁性材料上市公司机会大

目前与磁性材料相关的上市公司有9家,其中值得关注的是具有规模优势以及有研发实力的上市公司,其机会比较大。这也是行业特点所决定,磁性材料行业是高耗能、劳动密集型产业,只有达到一定规模才能有好的盈利。这当中重点关注的是天通股份(600330)、中科三环(000970)、宁波韵升(600366)、安泰科技(000969)以及北矿磁材(600980),其中天通股份(600330)、中科三环(000970)以及宁波韵升(600366)都是在各自子行业具有规模上市公司,而安泰科技(000969)、北矿磁材(600980)大股东研发实力雄厚,后继发展能力强。对于金瑞科技(行情,论坛)(600390)、太原刚玉(行情,论坛)(000795)、津滨发展(000897)、风华高科(行情,论坛)(000636)都不是以磁性材料为主业的上市公司,磁性材料业务对公司的盈利贡献不大,则没有必要太多的关注。

从规模看,(现在编辑“YXSC”,移动发送到 2911600 ,联通发送到 9901600,即可获得一支目前数家中外基金正在联合调研的重点个股,每条只需0.3元,还不快行动!或者播打021-61019779,我们同样送出好礼一份)中科三环(000970)是全球第二大钕铁硼磁性材料制造商,中报基金大举增仓的品种,特别是中信经典配置证券投资基金增仓1043万股,目前走势强劲,先后突破半年线、年线,潜力较大。宁波韵升(600366)出口导向磁性材料上市公司,产品80%出口,八音琴的生产和销售规模在国内第一。目前股改停牌,股改实施后值得关注。

从研发实力和后继发展潜力看,安泰科技(000969)和北矿磁材(600980)大股东分别是钢铁研究总院和北京矿冶研究总院,研发能力雄厚。目前永磁铁氧体很多应用正在开发中,而公司有多项新产品正在转化当中。2004年安泰科技(000969)有11个高技术产业化,北矿磁材(600980)大股东北京矿冶研究总院拥有多项技术创新和自主的知识产权,仅在磁性材料领域就荣获国家和部级科技成果奖 29项,专利15项。从另外一个角度看安泰科技(000969)具有新能源概念,而北矿磁材(600980)具有次新股、盘子小的特点,值得关注。

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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