华尔街日报报道,在全球股市纷纷滑落之际,中国市场依旧炙手可热。
知情人士透露,中国银行(Bank of China
Ltd.)将首次公开募股(IPO)价格确定在指导区间的上限附近,筹资总计97.2亿美元,一举成为中国规模最大的IPO。 如果行使了超额选择权,筹资总额将达到112亿美元,成为六年来全球最大的IPO交易。
中国银行将IPO价格定为每股2.95港元(约合38美分),略低于指导性价格区间的上限3.00港元。募股数量为255.7亿股,相当于扩大后总股本的10.5%。
按资产总额计,中国银行是中国第二大商业银行。这次发行的股票将于6月1日在香港交易所挂牌上市。
知情人士称,此次募股在市场引起了强烈反响,散户投资者认购达到预定发行量的76倍左右,促使银行将面向散户发行的部分从5%增至10%。
机构投资者超额认购达到20倍,彰显了投资者们急于分享中国经济扩张的热切心情。
中国经济持续飞速发展。人民币逐步升值,让日益壮大的中国中产阶级的购买力更加强大,零售业蒸蒸日上。投资者将银行类股看作从中受益的渠道之一,尽管中国商业银行曾经存在放贷管理松散、欺诈及风险管理不力等问题。
预计中国几家商业银行今年将发行250亿美元的股票,包括第一大银行中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of
China)超过100亿美元的上市计划。
中国银行的成功上市,正值全球股市境况不佳,投资者对美国经济的通货膨胀前景惴惴不安之际。中国银行为期两周的全球巡回推荐刚刚开始几天,香港恒生指数就出现了两年来的最大单日跌幅。到了巡回推荐开始那一周的周末,香港股市已经跌去了3.5%。本周一,恒生指数继续下挫,出现了2001年9月12月以来的最大单日跌幅3.1%。也就是在以上种种不利因素的围绕下,中国银行赢得了投资者的坚定支持,并确定了一个较高的IPO价格。 (责任编辑:田瑛) |