新兴铸管股份有限公司(以下简称“G 铸管”)增发不超过12,000 万股人民币普通股(以下简称“本次增发”)已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]13 号文核准。

本次增发的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2006 年5 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。现将本次增发的发行方案提示如下：

    本次增发总量不超过12,000 万股，采用网上、网下定价发行方式，发行价格为6.22 元/股。

    本次发行不设置网上、网下的初始配售比例。如出现超额认购，则除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，网上、网下的其他有效申购将按照相同的配售比例进行配售。

    本次增发投资者申购日为：2006 年5 月26 日。

    一、关于公司原股东优先认购权的规定

    本次增发中，G 铸管公司原股东最大可按其股权登记日2006 年5 月25 日收市后登记在册的持股数量以10：1.04 的比例行使优先认购权，即原股东最多可优先认购股份合计为64,634,726 股，占本次增发预计数量的53.86%。公司控股股东新兴铸管集团有限公司承诺将按10:1.04 的比例足额行使优先认购权，并承诺自该部分股票上市后一年内不减持。公司原股东优先认购数量最低为1 股，如原股东申购数量超过按照10:1.04 比例计算的优先认购股数的，其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照2006 年5 月24 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《新兴铸管股份有限公司增发A 股网上发行公告》和《新兴铸管股份有限公司增发A 股网下发行公告》的规定进行发售。

    1、公司原股东中的无限售条件股股东其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行，与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购，并行使其优先认购权(所有无限售条件股股东可优先认购总量为29,599,479 股)，股票申购简称“铸管增发”，申购代码“070778”。

    2、公司原股东中的有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权

    (所有有限售条件股股东可优先认购总量为35,035,247 股)。

    二、公司原股东和其他投资者非优先认购权部分申购的规定除公司原股东可行使优先认购权之外，公司原股东和其他投资者还可以参与非优先认购权部分的申购。非优先认购权部分的申购分为网下申购和网上申购。除行使优先认购权外，机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行，如果机构投资者同时参与网上和网下申购，则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原股东中的无限售条件股股东，其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行。

    1、网上申购部分

    参与网上申购的每个投资者的申购下限为1 股，参与本次申购的每个投资者的网上、网下申购数量合计(含优先认购权部分)上限为12000 万股。网上申购的代码为“070778”，申购简称为“铸管增发”。每个资金账户必须按发行价格和申购股数在申购前存入足额申购资金，申购资金＝申购股数×6.22 元。

    2、网下申购部分

    网下申购部分的发行对象为机构投资者。参与网下认购的机构投资者的最低认购股数为20 万股。超过20 万股的必须是10 万股的整数倍。每个投资者的申购数量上限为12,000 万股。

    参与网下申购的机构投资者，应将填写《新兴铸管股份有限公司增发A 股申购表》，于2006 年5 月26 日(T 日)15:00 前，连同法人营业执照复印件、深交所证券账户卡复印件、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(如适用)以及支付申购定金的划款凭证复印件传真至保荐机构(主承销商)处，投资者填写的申购表连同划款凭证一旦传真至保荐机构(主承销商)处，即被视为向保荐机构(主承销商)发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回，传真：010—66568226,66568227,66568748,66568106。

    机构投资者网下申购须按其申购款的20%缴纳定金。机构投资者必须在网下申购日2006 年5 月26 日(T 日)15:00 前向保荐机构(主承销商)指定账户划出申购定金，并于当日15:00 前向保荐机构(主承销商)传真划款凭证复印件。机构投资者须确保申购定金于2006 年5 月26 日(T 日)17:00 前到达保荐机构(主承销商)指定账户。未按上述规定及时缴纳定金或缴纳的定金不足均为无效申购。请投资者注意资金的在途时间。

    申购款＝申购股数×6.22 元

    申购定金＝申购款×20%

    申购定金请划至如下收款银行账户：

    收款人：中国银河证券有限责任公司

    账号：65100030250760036

    汇入行全称：建设银行北京西四支行

    汇入行地点：北京市

    汇入行同城票据交换号：72

    汇入行人行支付系统号： 105100003023

    汇入行联行行号： 50113

    投资者在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者的全称。公司及主承销商提醒投资者：汇款用途中的投资者单位全称是主承销商认定申购定金/申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。

    本次发行不作除权安排，增发股份上市流通首日G 铸管不设涨跌幅限制。