尊敬的深发展股东：

　　我很高兴地告诉大家，深圳证券交易所已接受了我行股权分置改革的文件。我行历经数月的努力，a与主要非流通股股东、交易所、证监会、银监会和保荐机构多方沟通，形成了一个可接受的创新方案。这是一个重大进步，但随之而来的是，为完成股改，我们还需要更多努力。下一步，我们非常希望各位股东能够投票支持这一股改方案。

　　很多股东都理解资本充足率对我行未来发展的关键意义。尽管我行在2005年显著改善了资本充足率，但仍低于最低监管要求。通过改善资本状况，我行将抓住良好的市场机会做好准备，进而影响银行盈利以及股东的收益。

　　为募集资本，我行必须首先完成股改。然而，我行特殊的资本结构使可行方案的研究尤其困难。我行的股本结构中，72%以上的股份是流通股，几乎与其他典型上市公司的情况正好相反。此外，我行的主要非流通股股东新桥是一家基金，对其投资者负有信托义务，美国法律不允许其放弃属于投资者的股份。为妥善处置这些问题，我们历经数月艰苦工作筹划股改方案。正因如此，我们相信，现有方案是能被各方接受的唯一方案。一旦股改方案通过，我们就可以跨越资本金补充障碍，展开光明的前景。

　　在方案中，我们将仅为流通股股东提供一定收益，即如果深发展股价在某段时间内跌破某个价位或上升超过一定价位，即达到触发条件，我行将向流通股股东派发红利。换言之，非流通股股东将放弃一次未来的分红权利，是非流通股股东对流通股股东的“利益转赠”。在方案公布后，按照股改工作的一般程序，我行股票将停牌10天，并于6月8日恢复交易。

　　2005年和2006年的前几个月，我行在业务发展、不良贷款率、信贷管理和财务管理等方面都取得了长足的进步。2006年，我们的计划非常明确，我们期待着银行的健康快速成长和进步。我们全体员工正在为共同的目标而携手工作。

　　在股改完成后，我行可以逐步推进资本补充计划以达资本充足率的最低监管要求。首先，我行将引进战略投资将核心资本充足率提高到4%；之后，我行可以发行次级债，并可以通过发放一些混合债券将资本金提升至8%。届时，我行将会在一段时期内具备良性发展的条件。只有我行补充了支持增长的资本金，才可以向股东、员工和各方作出贡献，提供价值。

　　因此，请抓紧机会，为股改方案投下支持的一票。您可以参加现定于7月17日的相关股东会议投票，或者于7月13日至17日通过互联网投下支持的一票，也可以授权董事会代您行使投票权。

　　现在是我行和大家的重要时刻---完成股改是银行和股东最佳利益。股改后，我们将共同展望银行的可持续发展与股东的良好回报。

　　如果您希望参加或获取更多信息，请电总行董事会秘书处：（0755）82080387；或发电子邮件至sunys@sdb.com。

　　我代表董事会和全体高管再次感谢你们对银行的支持和尽职的工作！

　　法兰克纽曼

　　董事长兼首席执行官

(责任编辑：郭玉明)