晨报讯
昨天,中国银行(3988,HK)发布声明表示,其首次公开募股(IPO)承销商已行使选择权,把5月份的IPO规模提高15%,达到112亿美元,成为有史以来第4大IPO。
中国银行的承销商以每股2.95港元的价格额外发行了38.4亿股H股,使此次IPO规模增加了约110亿港元。 中国银行上个月的IPO筹资97亿美元左右,是6年来全球规模最大的
IPO,其面向散户发售的部分获得70多倍的超额认购。瑞银、高盛集团和中银国际为本次IPO的联合簿记行。
在追加售股后,中国银行的IPO规模达到全球第4大,仅次于1998年日本电信公司NTTDoCoMo(184亿美元),1999年意大利电力公司
Enel(170亿美元),1996年德意志电信(130亿美元)。美国最大的IPO是2000年的AT&T(106亿美元)。
提高发行规模后,公众持有量占中国银行已发行股本的比例上升至18.88%。中国银行周二发表声明,打算发行A股,筹资200亿元人民币。本周五,中国证监会发审委将审核中国银行的IPO。
中国银行6月1日在香港上市首日收盘价较其发行价上涨15%。昨天该股收盘下跌1.4%,至3.525港元,较发行价上涨19.5%。 (责任编辑:马明超) |