公告内容：拟发行32亿元分离交易可转债 募资投向攀钢冷轧厂项目

G 新钢钒2006年第一次临时股东大会于2006年6月13日召开，通过了如下议案：(一)审议通过了《关于将原可转换公司债券发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案》；(二)审议通过了《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；(三)审议通过了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；(四)审议通过了《关于变更职工监事的提案》。

点评：

公司股东大会审议通过了发行32亿元分离交易的可转换债券，本次发行按面值发行，每张面值100元，共发行不超过3200万张债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的不超过25份认股权证（行权价不低于公司股票在募集说明书公告前二十个交易日均价的110%，在3.70元/股左右，行权比例为1：1）。债券的期限为6年，公司表示如果改变募集资金用途的，债券持有人有权将持有的全部或部分公司债券按照面值105%（含当期利息）的价格向本公司回售。本次发行分离交易的可转换公司债券的募集资金拟投资于白马铁矿一期工程、轨梁厂万能生产线技术改造项目和收购攀钢有限冷轧厂。此次募资的重点项目拟收购的攀钢有限冷轧厂具有较强的盈利能力，该厂05年的净利润达2.38亿元，全面摊薄净资产收益率达12.38%；按照公司05年的净利润推算，收购成功后公司净利润将大幅增长30%，未来发展前景更趋于乐观。

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说明：

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