中国人寿保险股份有限公司与中信证券股份有限公司签署战略合作意向书活动新闻稿

　　2006年6月27日晚间，中国人寿股份有限公司与中信证券股份有限公司联合在人民大会堂举办了中信证券非公开增发股票庆祝仪式暨中国人寿保险股份有限公司与中信证券股份有限公司签署战略合作意向书签字仪式。

　　2006年6月27日，中信证券股份有限公司正式完成了本次非公开发行股票：根据股东大会决议，并报中国证监会审核批准，公司本次定向发行5亿股人民币普通股，发行价为9.29元/股，最终发行对象为中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司，两公司分别认购1.5亿股和3.5亿股。此外，中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司还分别持有867.45万股、460.71万股中信证券无限售条件流通股，合并持有5.13亿股，占总股本的17.22%，成为中信证券第二大股东及第五大股东。

　　中信证券本次成功募集46.45亿元，公司股本增至29.815亿股，资本实力大大增强。增发完成后，中信证券公司净资产突破100亿元，成为国内净资产规模最大的证券公司。

　　中国人寿本次购买中信证券全部增发股份，是中国证券市场有史以来最大一笔股票投资交易，是贯彻落实《国务院关于保险业改革发展的若干意见》的重要举措，显示了其雄厚资本实力和支持国内资本市场发展的坚定决心。中国人寿成功入股中信证券，是实施公司“主业特强，适度多元”发展战略的有益尝试，是实现公司业务多元化综合经营、各业务协同发展的重要一步，为实现公司“做大、做强、做优”的战略目标奠定了更为坚实的基础，为更多地参与资本市场投资和资本运作积累了经验。

　　参与中信证券定向增发有利于保险公司缓解资金运用压力，提高保险资金投资收益水平，拓宽了保险资金运用渠道，为保险资金的有效运用开拓了崭新的方式，为保险业的改革和发展进行了大胆实践。

　　中国人寿对中信证券的未来发展充满信心。随着国内资本市场长期向好趋势的确立，证券公司的经营环境已有根本性好转。中信证券战略格局的形成和业务的稳定增长，将形成其独特的竞争优势。随着IPO和再融资的开闸和资本市场的稳定发展，预期中信证券的营业收入和净利润将继续快速增长。

　　中信证券选择并确定中国人寿保险（集团）公司与中国人寿保险股份有限公司为本次定向增发的发行对象，主要是基于公司战略发展的要求。随着资本市场体制改革和创新业务的发展，其业务活动的深度和广度大大增加。公司继1999年实施“大项目战略”，2002年实施“大网络”战略后，2006年，公司全面启动以买方业务为核心的“大平台”战略。通过此战略的实施，公司将大力开展资产管理（企业年金管理）、产业基金、资产证券化、专项受益凭证等、商人银行等业务。公司在收入总量增长的前提下，将进一步提高收入的质量，增强业绩的稳定性和持续性。

　　中国人寿以战略投资者的身份投资中信证券将有利于推动双方战略合作关系的进一步发展。中国人寿作为国内最大的机构投资者之一，中信证券作为国内最大的证券公司之一，双方在业务上存在较强的互补性，存在广泛的业务合作空间。

　　通过与中国人寿的战略合作，不仅有利于增强中信证券的客户基础，而且将大大提升中信证券开展创新业务的机会和能力。由于中信证券、中国人寿各自资源优势，双方可以在多层次开展合作，共同开发产品，满足各自客户的多种需求，如在股权投资、股权融资、债券融资、收购兼并、不良资产处置、企业年金管理、资产管理等业务方面，共同提高服务各自客户的能力。

　　与中国人寿的战略合作，也将延伸中信证券持续收购形成的网络优势，即销售渠道的优势。经过近几年的连续收购，中信证券目前拥有165家营业部和67家证券服务部，营业网点覆盖了中国东部沿海经济发达地区，成为一个重要的产品销售网络。在条件允许时，中信证券可以利用自身的网络优势代理中国人寿的保险业务，销售保险产品、代理收取保险费、保险费逾期利息及相关费用、代理支付各项保险金及相关费用，充分发挥销售渠道的优势。

　　附：中国人寿保险集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司介绍

　　中国人寿保险（集团）公司是国家大型金融保险企业，总部设在北京。公司的前身是成立于1949年的中国人民保险公司和1996年分设的中保人寿保险有限公司以及1999年成立的中国人寿保险公司。2003年，经国务院同意，中国保险监督管理委员会批准，原中国人寿保险公司进行重组改制，变更为中国人寿保险（集团）公司。集团成员还包括中国人寿保险股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国人寿保险（海外）股份有限公司、国寿投资管理公司以及保险职业学院、成都保险学校等多家公司和机构。成为一家拥有保险业、金融服务业和保险关联产业等三大产业集群，具有国际竞争力的综合性多元化大型现代保险与金融服务集团。

　　2005年7月12日美国《财富》杂志公布的最新的全球500强名单中，中国人寿以249.81亿美元的营业收入再次上榜，排名第212位，在中国金融企业中位居第一。中国人寿自2003年参加《财富》全球500强评选以来，公司排名不断攀升，2003年位居第290位，2004年跃升至第241位，三年来排名共上升了78位。是我国金融企业的最高排名，也是我国内地唯一一家进入世界500强的保险企业；在中国企业500强排名中，中国人寿高居第6位。2003年，中国人寿在《欧洲货币》杂志对亚洲企业的评选中，被评为亚洲最好的保险公司。2004年，在世界品牌实验室和世界经济论坛共同组织评选的“中国500最具价值品牌”中，中国人寿以427.67亿元人民币的品牌价值成为中国十大最具价值品牌之一。在世界权威品牌评审机构“超级品牌组织”首度在中国举办的超级品牌评选中，中国人寿同时获得“超级品牌”荣誉奖和“行业特别奖”、“本土品牌成就奖”三项殊荣。寿险股份公司2003年12月在纽约、香港两地同步上市，成为第一家在境外上市的中国寿险公司和第一家在境外两地同步上市的中国金融企业，并创下当年全球最大融资规模纪录。

　　中国人寿保险股份有限公司于2003年6月30日在北京注册成立，并于2003年12月17日及18日分别在美国纽约和香港两地上市，在中国保险市场居领先地位。作为中国最大的人寿保险公司，公司不但是领先的个人人寿保险与年金产品供应商、领先的团体人寿保险和年金产品供应商、领先的意外险供应商、领先的健康险供应商，更通过控股的中国人寿资产管理有限公司成为了中国最大的保险资产管理者及中国最大的机构投资者之一。

　　2005年，中国人寿保险股份有限公司总收入、净利润、总资产均创历史新高，市场份额继续保持领先。截至2005年12月31日，公司总资产为人民币5,592.19亿元，投资资产为人民币4,943.56亿元，投资收益率为3.86％（投资资产含金融资产和现金及现金等价物，不含应收投资收益）。公司继续保持在中国寿险市场的领先地位，截止2006年5月31日公司市场份额为48.5%。

　　中信证券股份有限公司的前身系中信证券有限责任公司，于1995年10月25日在北京成立。

　　1999年10月27日，经中国证券监督管理委员会批准，同年12月29日，经国家工商行政管理局变更注册增资改制为中信证券股份有限公司，注册地为深圳市。

　　2002年12月13日，经中国证券监督管理委员会核准，中信证券股份有限公司向社会公开发行4亿股普通A股股票，2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中信证券”，股票代码“600030”。2005年8月5日，中信证券股权分置改革方案获得股东大会批准，非流通股东按10:3.5比例向流通股东支付对价换取流通权，成为有限制条件的股票全流通股份公司，股票简称改为“G中信(行情 - 留言)”。

　　中信证券股份有限公司第一大股东是中国中信集团公司。中信证券与中信银行、中信信托投资有限责任公司、信诚人寿保险公司等公司共同组成中信控股之综合经营模式，并与中信国际金融控股有限公司共同为客户提供境内外全面金融服务。

　　中信证券下属中信建投证券有限责任公司，中信万通证券有限责任公司、中信证券（香港）有限公司、中信基金管理有限责任公司、中信标普指数信息服务（北京）有限公司等7家控股子公司。包括所属子公司在内，中信证券合计在境内拥有165家证券营业部和61家证券服务部。截止2005年底，中信证券总资产203.16亿元，净资产56.46亿元人民币。

　　2005年，公司被《新财富》杂志社评选为的“本土最佳证券公司”第一名。 2003年、2004年、2005年连续三年被《亚洲货币》杂志评为“中国最佳债权融资行”，此外，公司荣赝《亚洲货币》杂志2004年“中国最佳股权融资行”。

(责任编辑：吴飞)