本公司董事会及董事保证公告的内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、交易内容：经上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二次董事会通过决议,同意收购上海洋泾工业公司持有上海界龙浦东彩印公司25％股权,本次收购股权所涉及的金额为人民币2450万元。

    2、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次交易是为了公司进一步整合印刷产业,实现资源重新配置,逐步形成公司新的利润增长点。本次交易不影响上市公司的持续经营能力。

    一、交易概述

    (一) 交易的主要内容

    上海界龙实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为了进一步整合印刷产业,实现资源重新配置,逐步形成公司新的利润增长点而进行本次交易。

    协议签署日期：2006年6月28日

    协议签署地点：上海

    交易各方当事人名称：上海界龙实业集团股份有限公司上海洋泾工业公司

    二、交易对方的基本情况：

    公司名称：上海洋泾工业公司

    地址：上海市浦东新区崮山路652号

    法定代表人：徐鸿昌

    注册资金：人民币陆仟万元

    经营范围：金属材料、建筑材料、木材、装潢建筑、机电产品,汽车配件、电讯器材、仪表仪器、五金交电、百货、五金工具、低压电器制造。

    三、交易标的情况

    根据上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字[2006]第1138号资产评估报告书,本公司收购上海洋泾工业公司持有上海界龙浦东彩印公司25％股权,股权收购价格为人民币2450万元：

    上海界龙浦东彩印公司

    企业账面净值：   51,368,770.95元
    评估值：         89,158,097.15元
    增值：           37,789,326.20元
    增值率：                  73.56%

    上海界龙浦东彩印公司位于上海市浦东新区杨高中路2112号；注册资本：人民币6000万元；法定代表人：费钧德；经营范围：印刷各类包装装潢、书刊、样本、商标印刷等。

    根据上海上会会计师事务所有限公司上会师报字(2006)第1330号出具的审计报告显示：截止2006年3月31日,上海界龙浦东彩印公司资产总额人民币10028.70万元,净资产5136.88万元；2005年该公司实现主营业务收入9567.83万元,净利润83.49万元；2006年1-3月,该公司实现主营业务收入2100.62万元,净利润－72.93万元。

    本次股权转让前上海界龙浦东彩印公司股权结构：

    投资方：                                       股权比例(％)
    上海界龙实业集团股份有限公司                           55％
    上海洋泾工业公司                                       25％
    上海包装进出口有限公司                                 20％
    合计                                                  100％
    本次股权转让后上海界龙浦东彩印公司股权结构：
    投资方：                                       股权比例(％)
    上海界龙实业集团股份有限公司                           80％
    上海包装进出口有限公司                                 20％
    合计                                                  100％

    四、交易标的的交付状态、交付和过户时间：

    协议签署后90日内完成股权过户手续。

    五、交易协议及其他方面的主要内容：

    本次受让上海洋泾工业公司持有上海界龙浦东彩印公司25％股权价格为人民币2450万元,支付方式：现金。2006年7月27日前支付1050万元,2007年6月30日前支付1400万元。

    六、交易定价依据、公司支付款项的资金来源：

    本次受让股权的交易价格确定主要以评估报告为依据,考虑到该企业所在地洋泾地区土地升值潜力,确定股权受让价为2450万元,比25％股权的评估价2228.95万元高出221万元的价格来受让。

    公司受让股权的主要资金来源为自筹资金。

    七、公司预计此交易中获得的利益

    因为洋泾地区的土地逐步向商业方向转变,考虑到该企业所处地理位置较好,未来升值潜力较大,会给公司带来较大的利益,本次交易对公司未来的财务状况将会产生较大的收益。

    八、交易对方履约能力的分析：

    上海洋泾工业公司是上海广洋集团下属的一个子公司,经济实力比较强,所以对本次交易不会产生其他后果。

    九、人员安置问题：

    本次股权受让后,该企业的员工将继续在该企业工作,不存在人员安置问题。

    十、备查文件

    (一)股权转让协议。

    (二)上海界龙实业集团股份有限公司第五届第二次董事会决议

    上海界龙实业集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年六月三十日