宏达股份今日公告称,公司拟采取非公开发行方式,向公司大股东什邡宏达发展有限公司发行不超过1.2亿股公司股票,发行价格为公司公告前20个交易日A 股收盘价算术平均值的90%即13.22元/股,大股东将全部以现金方式进行认购且认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。如按照公司非公开发行股数的上限计算,大股东拿出的认购股份现金将达到15.864亿元。

    本次宏达股份非公开发行募集的资金将用于建设年产20万吨锌合金的一期10万吨/年项目、偿还部分银行借款和补充流动资金。其中,年产20万吨锌合金的一期10万吨/年项目总投资13.53亿元,公司拟投入募集资金9.66亿元,不足部分自筹；偿还部分银行借款拟使用募集资金3亿元；另拟使用募集资金2.34亿元补充流动资金。

    宏达股份目前拥有年产50万吨磷铵和22万吨电解锌的生产能力,产能名列国内相关行业前列,是上市公司中少数几家拥有自有矿山资源的公司,资源储量充足,除拥有储量世界第四,亚洲第一的云南兰坪铅锌矿外,还拥有四川甘洛埃岱铅锌矿。

    由于拥有资源储量巨大、潜在经济价值超过1000亿元的铅锌矿,公司目前已形成亚洲最大的铅锌矿资源垄断优势,同时,公司经营业绩也持续快速增长,价值迅速提升。但大股东什邡宏达发展有限公司目前持有公司股票1.12亿股,仅占公司总股本的26.92%,持股比例偏低。市场人士认为,通过此次非公开发行,大股东什邡宏达发展有限公司的持股比例将提高到43.28％,不仅可以为上市公司加快发展提供资金支持,而且可以有效防止市场上的恶意收购。

    事实上,早在去年年底该公司进行股权分置改革时,大股东就曾受让其他股东股权,并特别承诺在股改方案实施之日起两个月后的18 个月内,投入总金额为4 亿元的资金,通过上证所以每股6.6元以下的价格择机买入宏达股份股票。

    另外,据公开资料显示,宏达股份在首次发行的募集资金项目投产后,为进一步提高产能,已经用自筹资金多次进行了技改,而且公司为了投资云南兰坪铅锌矿先后两次投入巨资,收购四川甘洛铅锌矿也投入了大量资金,目前公司营运资金非常紧张,资产负债率已经由2002年年末的51.7％,升至2005年年末的68.2％。此次非公开发行,大股东用现金认购,而不是用资产或其他股权认购,其募集资金中有5亿多元将用于归还银行借款和补充流动资金,这将能有效充实宏达股份运营资金,增强公司的资金实力,缓解公司的资金矛盾。