融资规模超中行 九券商组团承销

    □本报记者 郑尚

    昨天,一位知情人士向本报记者透露,中国工商银行计划年内实现A股、H股同日、同价上市,预计H股融资规模超过120亿美元,A股融资至少在200亿人民币以上,两地融资规模均超过中国银行(行情,论坛)。

    两地上市的承销商也基本敲定。A股主承销商分别为中金公司、中信证券、申银万国、国泰君安；H股IPO则由美林、中金公司牵头的投行团和瑞士信贷、德意志银行、工商东亚等5方主承销。

    据悉,工商银行有意在7月份向香港交易所递交首次公开募股申请。

    但“目前中国证监会尚未批复工行的上市方案,因此工行还没有向香港联交所递交上市申请。”这位知情人士称,从程序上看能否在7月底交上市申请,取决于政府部门的态度。

    这些消息昨天得到了一位接近管理层的人士证实。这位人士说,“工行很可能将采取不同于中国银行(行情,论坛)相隔一个月两地上市的方式,监管部门倾向于工行在香港、上海同一天挂牌上市。”

    “工行融资规模应该会超过中国银行(行情,论坛),A股至少不会低于200亿人民币。”这位人士称,到底多大规模以及两地融资比例还取决于监管当局的最后批复。

    “工行A股承销商的名单前几天刚刚完全敲定,目前正在准备之中。”一位券商人士说。

    昨日,中金公司、国泰君安有关人士也先后向本报记者证实,公司将成为中国工商银行A股上市的主承销团成员。