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天信投资:滨海地产牛股
时间:2006年08月03日09:53 我来说两句 机构:天信投资   

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:搜狐证券

大盘经历过五连阴之后,终于出现了一个长下阴的十字星线,预示后市大盘将展开反弹。前期热炒的滨海题材股,由于在前期的炒作过程中,得到了大批资金的积极关注。随着大盘反弹的开始,滨海题材股的二度行情即将展开。

周二G滨能(行情,论坛)攻击涨停、G广宇(行情,论坛)也出现大涨行情。滨海板块再度活跃,后市有望带领大盘反攻。今天给投资者介绍一挡低价地产的滨海牛股(赶紧拿起手机编写短信 YXTE 移动用户发送到 2911600 联通用户发送到 9901600你就可以得到此“滨海地产牛股”。短信资费仅为每条0.3元!投资者可放心使用!)

公司在天津市商业中心拥有200多万平方米的土地储备,公司正在进行中的10多个开发项目,基本都分布在天津的热销地区,未来升值空间非常之大。

2006年起业绩走出低谷

公司2006-2007年主要利润来源是城南新世家(南门西A)、南门BC地块、水上运动世界、吉利花园A地块和王兰庄项目,总计建筑面积163万平米左右。

根据公司开发计划和期间费用预测,预计2006-2007年主营收入和净利润平均每年将有50%以上的增幅,公司2006、2007年预测每股收益分别有望达到 0.11元和0.18元。而05年末期业绩为0.05元,同比增长有望高达200%以上。

净资产低估程度明显

我们采用市价重估法,参考天津市场近期土地出让和项目转让价格,对公司在建和拟建项目地价做了重估,得到的每股重估净资产(RNAV)是6.74元,比目前账面每股净资产3.98元增值70%。

进一步保守估计,即使以9折反映其他并购重估成本,9折折价RNAV相对目前股价,即4.23元还有40%的上升空间。因此,公司目前股价尚未充分反映合理估值水平

具有二级市场标购概念

股改公司推出10送3.7对价后,股改送出率高达40%,为房地产行业股改公司中送出率最高。大股东持股比例从42.12%下降到25.11%,对于一家每股重估净资产(RNAV)高于帐面每股净资产70%、业绩向上走的天津公司,25%的控股比例意味着以下两种可能:第一可能是大股东通过二级市场增持股份;第二种可能是产业投资者通过二级市场增持股份,获得公司控制权。这两种可能对于公司二级市场股价都具有正面推动作用。

股价极低,介入风险不大

公司目前股价为4.23元,账面每股净资产3.98元,重估净资产为6.74元。未来几年业绩有望保持在50%的高增长。目前这个价位投资者介入风险不大。

该股前期受到主力资金的关注一路攀升,从公司一季报和基金半年报显示,都是QFII和基金在大量买入的结果,近期随着大盘下跌回到半年线附近,周二滨海概念的二次启动,该股有望强势上攻,成为滨海板块的领头羊。(赶紧拿起手机编写短信 YXTE 移动用户发送到 2911600 联通用户发送到 9901600你就可以得到此“滨海地产牛股”。短信资费仅为每条0.3元!投资者可放心使用!)

作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所述文章内容没有利害关系。本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。



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