招商银行(600036)昨日发布公告证实,香港联交所上市委员会已于昨日举行上市聆讯,审议该行在香港联交所主板上市的申请。尽管招行公告未透露最终结果,但分析师普遍预计,招行已经顺利通过聆讯,并有望筹得175亿至200亿港元的资金。
招行的公告称,招行计划发行不超过25.3亿股境外上市外资股(含超额配售3.3亿股)。国泰君安银行业分析师伍永刚表示,进入到港交所聆讯的程序的上市公司,上市准备工作都已经是“万事俱备”,招行作为境内最优质的银行之一,通过港交所聆讯毫无悬念。
伍永刚预计,招行H股的发行价将大概在7.5港元~7.8港元之间。其他一些分析师则预计,招行H股的发行价最低不会低于7港元,最高则可定在8港元左右。
由于招行资质良好、业绩优秀,市场普遍预计招行的H股将发出好价格。在近期A股大盘连跌的情况下,招行股价却稳步上扬,一度接近8元的价格。
按照港交所惯例,通过聆讯的公司即可启动路演进行全球推介。目前,招行高层及参与上市运作项目的人士均在紧张地参与上市事宜。8月底9月初,招行保荐机构投行人员、招行董事长秦晓和行长马蔚华(马蔚华新闻,马蔚华说吧)及相关人员将兵分数路,分赴香港地区、欧洲和美国及新加坡等地展开全球路演。
在路演之后,招行将于9月中旬定价,并计划于9月底之前挂牌上市。有香港市场人士预计,招行将在9月24日挂牌上市。
招行8月9日公布了中期业绩报告,半年报显示,招行净利润达27.99亿元,同比大增31.11%,每股净资产达2.67元,每股收益0.23元。
招行A股昨日报收7.90元,比前日微跌0.63%。
早报记者 毛明江 祝建华 (责任编辑:王燕) |