本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"铜峰电子")2006 年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行")已经发行人2006年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006 年第21次工作会议审核通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59号文核准。
公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发行股票相关事宜,公司于2006 年8月10日采取非公开发行股票方式成功向9名特定投资者发行了10,000万股股份,本次非公开发行股票募集资金总额25,800万元。经安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2006]0627号验资报告验证,募集资金净额为24,227.49万元。
一、发行方案概况
1、发行种类及面值
人民币普通股(A 股),每股面值人民币1 元。
2、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过10,000万股,在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。经过特定投资者的认购,发行数量最终确定为10,000万股。
3、发行价格
经过比较特定投资者的认购数量和价格,发行人本次非公开发行股票的发行价格确定为2.58元/股,该价格相当于董事会公告的定价基准日(2006年5月20日)前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值2.82元的91.49%,相当于本发行情况报告书公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值3.49元的73.97%,相当于本发行情况报告书公告日前一交易日公司股票收盘价3.33元的77.48%。
4、募集资金
经安徽华普会计师事务所出具的验资报告验证,本次非公开发行股票的募集资金总额为25,800万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等)1,572.51万元,募集资金净额为24,227.49万元。
5、承销方式
本次非公开发行由国信证券有限责任公司以代销的方式承销。
二、发行对象情况介绍
本次发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等特定投资者。本次发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进行锁定,即,投资者本次所认购的发行人股份于十二个月内不得转让,锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。
1、本次非公开发行股票的发行对象
经过比较特定投资者的认购数量和价格,本次非公开发行股票的对象确定为以下机构：
序号 投资者 获配股数(万股)
1 南方基金管理有限公司 2,000
2 华泰证券有限责任公司 1,000
3 中船重工财务有限责任公司 1,000
4 哈尔滨道外投资有限责任公司 1,000
5 长江证券有限责任公司 1,000
6 中国人寿资产管理有限公司 1,400
7 上海嘉盛置业有限公司 1,000
8 新时代资产管理有限公司 600
9 国联证券有限责任公司 1,000
总计 10,000
以上特定投资人均承诺认购本次发行股份的锁定期为自发行结束之日(以本次发行股份在中国登记结算中心上海分公司登记之日2006年8月17日)起12个月；本公司将向上海证券交易所申请该部分股票2007年8月20日上市流通。
2、发行对象基本情况
(1)公司名称：南方基金管理有限公司
成立时间：1998年3月6日
法定代表人：吴万善
注册资本：15,000万元
注册地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦七层
经营范围：从事证券投资基金管理业务；发起设立证券投资基金。
(2)华泰证券有限责任公司
公司名称：华泰证券有限责任公司
成立时间：1991年4月9日
法定代表人：吴万善
注册资本：22亿元
注册地址：南京市中山东路90号
经营范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。
(3)中船重工财务有限责任公司的基本情况
公司名称：中船重工财务有限责任公司
成立时间：2002年1月8日
法定代表人：张必贻
注册资本：7.19亿元
注册地址：北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦十六层
经营范围：吸收成员单位3个月以上定期存款；发行财务公司债券；同业拆借；对成员单位办理贷款及融资租赁 ；办理成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；办理成员单位商业汇票的承兑及贴现；办理成员单位的委托贷款及委托投资；有价证券、金融机构股权及成员单位股权投资；承销成员单位的企业债券；对成员单位办理财务顾问、信用鉴证及其他咨询代理业务；对成员单位提供担保；境外外汇借款；办理成员单位之间内部转账结算业务；经中国人民银行批准的其他业务。
(4)哈尔滨道外投资有限责任公司的基本情况
公司名称：哈尔滨道外投资有限责任公司
成立时间：1998年6月11日
法定代表人：刘东顺
注册资本：500万元
注册地址：哈尔滨市道外区靖宇街243号
经营范围：对金融业、证券业投资等。
(5)长江证券有限责任公司
公司名称：长江证券有限责任公司
成立时间：1988年6月1日
法定代表人：胡运钊
注册资本： 2,000,374,300元
注册地址：武汉市江汉区新华下路特8号
经营范围：证券(含境内上市外资股)的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券(含境内上市外资股)的承销(含主承销)；证券投资咨询(含财务顾问)；受托投资管理；中国证监会批准的其他业务。
(6)中国人寿资产管理有限公司
公司名称：中国人寿资产管理有限公司
成立时间：2003年11月23日
法定代表人：王宪章
注册资本：8亿元
注册地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦A座9层
经营范围：管理运用人民币和外币自有资金及保险资金；受托或委托人民币和外币保险资金管理业务；与以上业务相关的咨询业务。
(7)上海嘉盛置业有限公司
公司名称：上海嘉盛置业有限公司
成立时间：2004年2月24日
法定代表人：陈嘉伟
注册资本：4亿元
注册地址：上海浦东新区曹路镇顾曹路585号108室
经营范围：房地产开发、经营,营销策划,实业投资,餐饮管理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
(8)新时代资产管理有限公司
公司名称：新时代资产管理有限公司
成立时间：2004年12月21日
法定代表人：张华
注册资本：1,000万元
注册地址：北京市海淀区首体南路22号楼06C
经营范围：资产受托管理；投资顾问及咨询。
(9)国联证券有限责任公司
公司名称：国联证券有限责任公司
成立时间：1999年1月8日
法定代表人：范炎
注册资本：10亿元
注册地址：无锡市县前东街8号
经营范围：证券的承销、证券的自营买卖、证券交易的代理、证券的抵押融资、证券投资咨询、公司财务顾问、基金与资产管理。
3、发行对象与发行人的关联关系
截至2006年8月17日,新时代资产管理有限公司系发行人股东中国新时代控股(集团)公司全资子公司,其他投资者与发行人未有关联关系。
4、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况及未来交易安排
除正常投资公司股票外,上述投资者及其关联方和发行人最近一年无其他交易情况。
除认购本次非公开发行股票外,上述投资者及其关联方和发行人未来无其他交易安排。
三、发行人发行前后基本情况
(一)发行人基本情况
1、公司设立及股权变动情况
公司是经安徽省人民政府(皖府股字(1996)008号)批准证书批准设立,由安徽铜峰电子(集团)公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,设立时总股本为6,000万股。
2000年5月12日,经中国证监会(证监发行字[2000]54号文)批准,公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股4,000万股,并于2000年6月9日上市交易,发行后,公司总股本为10,000万股。
2003年4月26日,公司2002年年度股东大会审议通过公司以2002年末总股本10,000万股为基数,以资本公积金每10股转增8股、未分配利润每10股送红股2股的送转增股本方案,并于2003年6月2日实施,送转增股本后公司总股本为20,000万股。
2006年4月18日,公司2005年年度股东大会审议通过了公司以2005年末总股本20,000万股为基数,每10股送红股3股、资本公积金转增2股的送转增股本方案,并于2006年5月31日实施,送转增股本后公司总股本为30,000万股。
截至2006年6月30日,公司股权结构如下：
股份类型 股份数量(万股) 持股比例
有限售条件的流通股 14,160.00 47.20%
其中：国有法人持有 12,295.13 40.98%
境内法人持有 1,864.88 6.22%
无限售条件的流通股 15,840.00 52.80%
其中：人民币普通股 15,840.00 52.80%
合计 30,000.00 100.00%
2、公司主要业务
公司主营业务经营范围：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件的生产、研究、开发、销售及科技成果转让；化工产品、日用或精细化工产品、金属材料及制品、机械设备、电子产品、家用电器、包装材料、塑料膜(绝缘材料)、建材生产、销售及加工服务。公司主导产品为"铜峰"牌系列电工用薄膜、金属化膜和交流电容器。公司电工用薄膜产品年生产能力为12,000万吨,位居全国第一,交流电容器的生产能力达到10亿微法,居全国同行之首。
3、公司最近三年及一期主要财务数据
会计数据和财务指标 2003年度 2004年度 2005年度 2006年中期
主营业务收入(万元) 31,464.33 39,548.43 39,944.69 25,696.64
净利润(万元) 5,053.01 4,580.61 2,610.09 1,459.47
全面摊薄每股收益(元/股) 0.25 0.23 0.13 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.41 0.24 0.20 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 9.62 8.32 4.68 2.60
加权平均净资产收益率(%) 9.91 8.60 4.74 2.60
会计数据和财务指标 2003年12月31日 2004年12月31日 2005年12月31日 2006年6月30日
总资产(万元) 76,783.58 89,553.94 119,611.75 136,276.25
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 52,501.73 55,082.34 55,735.37 56,174.83
每股净资产(元/股) 2.63 2.75 2.79 1.87
(资料来源：公司2006年中报、2005年度报告、2004年度报告、2003年度报告,其中2006年中报未经审计)
4、公司历次筹资、派现情况
(1)公司筹资情况
公司自上市以来未有通过证券市场筹资的情况。
(2)公司上市以来历次分配情况
2000年度：以1亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派现金股利1,000万元；
2001年度：以1亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派现金股利1,000万元；
2002年度：以1亿股为基数,向全体股东按每10股送2股派发现金红利1元(含税),资本公积金转增8股,共派现金红利1,000万元；
2003年度：以2亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派现金股利2,000万元；
2004年度,以2亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共派现金股利2,000万元；
2005年度,以2亿股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),每10股送红股3股,公积金转增2股,共派现金股利1,000万元。
5、控股股东及实际控制人简介
(1)公司控股股东
企业名称：安徽铜峰电子(集团)公司
企业性质：国有企业
注册地址：安徽省铜陵市石城路168号
办公地址：安徽省铜陵市石城路168号
法定代表人：陈升斌
注册资本：9,006.5万元
成立日期：1994年6月18日
安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称"铜峰集团")持有公司24.46%的股份,为公司主发起人、控股股东。铜峰集团主要经营薄膜电容器、金属化膜、聚丙烯薄膜制造；五金交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销；百货、纺织品、土特产品批零兼营,打字,复印,粮油及制品、烟、酒零售。
截至2005年12月31日,铜峰集团总资产为54,897.33万元,净资产为11,123.82万元；2005年实现主营业务收入831.50万元。
截至2006年6月30日,铜峰集团所持公司的股份未予质押,不存在针对该等股份的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司正常经营管理、侵害公司及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。
最近三年,公司控股股东未发生变更。
(2)公司实际控制人
公司名称：铜陵市工业国有资产经营有限公司
法人代表：钱发友
注册资本：19,133元人民币
成立日期：1999年1月2日
主要经营业务或管理活动：经营铜陵市国有资产管理委员会授权的工业国有资产及其产权交易、投(融)资、证券、房地产投资以及相关的经济信息咨询服务。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：
截至2006年6月30日,铜陵市工业国有资产经营有限公司所持公司的股份未予质押,不存在针对该等股份的纠纷或潜在纠纷,也不存在影响公司正常经营管理、侵害公司及其他股东的利益、违反相关法律法规等情形。
最近三年,公司实际控制人未发生变更。
(二)本次发行前后前十名股东情况
截至2006年6月30日,公司前十大股东持股数量及比例如下：
股东名称 持股数量(股) 持股比例 股本性质
安徽铜峰电子(集团)公司 73,391,280 24.46% 有限售条件的流通股
铜陵市工业国有资产经营有限公司 35,400,000 11.80% 有限售条件的流通股
铜陵市天时光电材料有限责任公司 18,648,720 6.22% 有限售条件的流通股
中国新时代控股(集团)公司 14,160,000 4.72% 有限售条件的流通股
王月红 1,960,000 0.65% 无限售条件的流通股
中国银行－同智证券投资基金 1,600,000 0.53% 无限售条件的流通股
郑荷花 1,098,900 0.37% 无限售条件的流通股
郑志忠 1,076,774 0.36% 无限售条件的流通股
周军 1,060,000 0.35% 无限售条件的流通股
华泰证券有限责任公司 1,054,188 0.35% 无限售条件的流通股
本次发行后,公司前十大股东持股数量及比例如下：
股东名称 持股总数(股) 持股比例 持有有限售条件股份数量(股)
安徽铜峰电子(集团)公司 73,391,280 18.35% 73,391,280
铜陵市工业国有资产经营有限公司 35,400,000 8.85% 35,400,000
南方基金管理有限公司* 20,000,000 5.00% 20,000,000
铜陵市天时光电材料有限责任公司 18,648,720 4.66% 18,648,720
中国新时代控股(集团)公司 14,160,000 3.54% 14,160,000
中国人寿资产管理有限公司* 14,000,000 3.50% 14,000,000
华泰证券有限责任公司** 10,000,000 2.50% 10,000,000
中船重工财务有限责任公司* 10,000,000 2.50% 10,000,000
长江证券有限责任公司* 10,000,000 2.50% 10,000,000
国联证券有限责任公司* 10,000,000 2.50% 10,000,000
上海嘉盛置业有限公司* 10,000,000 2.50% 10,000,000
(*为因认购本次非公开发行股票而限售的股份；**截至2006年7月31日,华泰证券有限责任公司原持有的无限售股份1,054,188股已抛出；则其因认购本次非公开发行股票而限售的股份为10,000,000股。)
(三)本次发行对公司的变动和影响
1、 发行前后股本变动情况表
发行前 发行后
股权性质 数量(万股) 比例(%) 本次发行(万股) 数量(万股) 比例(%)
有限售条件股份 14,160.00 47.20 10,000.00 24,160.00 60.40
其中：本次发行股份 0.00 0 10,000.00 10,000.00 25.00
无限售条件股份 15,840.00 52.80 0 15,840.00 39.60
股份总额 30,000.00 100.00 10,000.00 40,000.00 100.00
2、本次发行对公司财务状况的影响
本次非公开发行完成后,在不考虑其他因素影响的前提下,以2006年中期数据模拟测算,公司净资产由56,174.83万元增加到 80,402.32万元,公司资产负债率(母公司)由53.78%降低为44.85%。
募集资金投入的项目均具有较好的投资回报率,从中长期来看,公司的营业收入和利润水平将随着项目的陆续投产而相应增长,募集资金投入也使公司经营规模扩大,有利于实现规模效益,降低单位产品成本,形成竞争优势,从而提高公司的经营业绩。
3、本次发行对公司业务的影响
本次募集资金投入项目建成后,将年产2,600吨(以4.5微米厚计)双向拉伸BOPET电容器薄膜生产线及系列特种新型薄膜电容器,将进一步丰富公司产品品种,优化公司产品结构、提高公司未来盈利能力、稳固公司行业龙头地位。特别是BOPET电容器薄膜的生产,将使我国直流薄膜电容器主要原材料全部国产化,并带动直流薄膜电容器技术升级,满足国民经济发展的需要。
4、本次发行完成后,公司高管人员结构不会因此发生变动。
四、财务会计信息及管理层讨论与分析
1、发行人最近三年又一期的主要财务指标见下表：
项目 2006年中期 2005年 2004年 2003年
流动比率 0.83 0.96 0.96 1.10
速动比率 0.58 0.59 0.56 0.75
应收账款周转率(次) 1.41 3.40 3.87 3.37
存货周转率(次) 1.22 3.04 4.32 3.90
资产负债率(母公司) 53.78 49.83 35.93 29.28
每股净资产(元/股) 1.87 2.79 2.75 2.63
每股经营活动现金流量净额(元/股) 0.08 0.20 0.24 0.41
每股现金流量净额(元/股) -0.07 0.34 -0.03 -0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 4.68 8.32 9.62
加权平均净资产收益率(%) 2.60 4.74 8.60 9.91
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 2.01 4.51 8.50 7.37
全面摊薄每股收益(元) 0.05 0.13 0.23 0.25
扣除非经常性损益后的全面摊薄每股收益(元/股) 0.04 0.12 0.23 0.19
2、管理层讨论与分析
(1)资产结构
截至2006年6月30日,公司资产总计为136,276.25万元。其中,流动资产47,363.33万元,占总资产的34.76%；固定资产80,498.03万元,占总资产的59.07%。
2006年中期公司存货为14,129.62万元,较2005年末的12,799.56万元增长10.39%,增幅较小。
2006年中期公司应收账款为16,361.32万元,较2005年末的10,387.00万元增长57.52%,公司应收账款金额增长较快的主要原因系由于公司主导产品光膜、电容器、金属化膜目前面临剧烈的市场竞争,公司为维持较高的市场占有率,对销售策略进行了较大调整。销售政策的调整,使公司光膜、金属化膜、电容器产品在激烈的市场竞争中保持相当大的市场份额,但由于赊销期的延长,以及目前国家加强宏观调控,银根紧缩,企业尤其是本公司的下游客户为家电、低压电器、电热电容行业目前普遍资金较为紧张,导致公司收款期较以前年度相对延长。
(2)盈利能力
公司最近三年及一期盈利能力情况如下：
项目 2003年 2004年 2005年 2006年中期
净利润(万元) 5,053.01 4,580.61 2,610.09 1,459.47
每股收益(元) 0.25 0.23 0.13 0.05
净资产收益率(%) 9.62 8.32 4.68 2.60
近年来公司所处行业主要受到原材料价格上升和普通薄膜产品竞争激烈导致价格下降的不利影响,行业处于调整时期,公司2005年盈利状况也较2004年有所下降。为应对激烈的行业竞争和行业调整,公司采取相应措施,加大对超薄型和耐高温型等高端电容器用薄膜的开发和生产,并利用公司上下游一体化的优势,加强对盈利能力稳定的电容器产品投入,开拓产品的国际市场等。同时,公司持续投资电容器用聚酯膜和HID电容器、机车电力电容器等特种新型薄膜电容器项目,增加新的利润增长点。通过实施上述措施,公司进一步增强了持续发展能力和竞争优势,经营状况于2006年中期开始逐步好转。
(3)偿债能力
发行人最近三年及一期的偿债能力指标如下：
项目 2003年 2004年 2005年 2006年中期
资产负债率(%) 29.02 35.93 49.83 53.78
流动比率 1.10 0.96 0.96 0.83
速动比率 0.80 0.68 0.65 0.58
从上述指标可以看出公司最近三年及一期资产负债率(母公司)水平相对不高,公司有较强的偿债能力；但随着公司近年投资力度的加大和企业规模的扩张,公司资金需求不断增加,公司资产负债率呈明显的上升趋势,存在一定的资金压力。公司的流动比率、速动比率处于正常水平,公司短期偿债能力较强。因此,公司通过本次非公开发行股票进行股权融资,将降低公司负债水平,有利于改善公司资产负债结构,增强公司的偿债能力。
五、本次募集资金运用
经公司第四届董事会第四次会议及公司2006年第二次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票募集资金投资于以下项目：
序号 项目名称 投资金额(万元)
1 电容器用聚酯膜项目 937.5万美元
2 特种新型薄膜电容器项目 17,800
1、电容器用聚酯膜项目
该项目现由公司与SKC公司共同投资设立的子公司安徽铜爱电子材料有限公司(简称"铜爱公司")实施。铜爱公司注册资本为1,250万美元,其中公司投入937.5万美金,占75%比例,SKC公司投入312.5万美元,占25%比例。
本项目的主导产品聚酯膜(PET)具有优异的物理、机械、热学、化学和电学性能,韧性强,特别适合作电气绝缘和电子介质材料,是直流薄膜电容器的主要原材料,未来市场发展空间巨大。在我国5微米以下电容器用聚酯膜尚无生产,均靠进口解决。5微米以上的电容器用聚酯膜也无专业化生产线生产,且品质较差,难以满足高可靠性直流薄膜电容器的需求。据中国电子材料行业协会资料,2005年,我国直流薄膜电容器所需聚酯膜(BOPET)10,000吨左右,预计每年将以10%的速度增长。
该项目预计总投资为2,111.23万美元,其中固定资产投资2,007.99万元,铺底流动资金103.4万美元,项目建设期2年。项目建成后,将年产2,600吨(以4.5微米厚计)双向拉伸BOPET电容器薄膜生产线。达产后,全投资财务内部收益率为16.77%(税后)。
募集资金到位后,公司投入937.50万美元置换铜爱公司注册资本金由中方出资的937.50万美元。
2、特种新型薄膜电容器项目
该项目总投资17,800万元,其中固定资产投资17,008.34万元(含外汇1,400万美元),铺底流动资金791.66万元。项目建成后可年产：特种金属化薄膜电容器0.9亿只、特种无感薄膜电容器0.9亿只、HID灯具用薄膜电容器1,000万只、防爆型交流电容器1,000万只(3亿微法)、机车电力电容器10,000台、高压电力电容器400万Kvar、超薄型金属化膜120吨。
无感电容器应和金属化薄膜电容器用于各类电视机、通讯机、计算机等电子设备和仪表中,具有损耗小、耐电流能力更强等优点,广泛用于高频率、大电流如彩显等电子领域,预计市场年需求量大约在40－50亿只,该产品市场前景广阔。
节能灯具用中高压薄膜电容器具有耐压高、体积小、损耗小的优点,是绿色照明工程的配套产品之一,预计国内市场年需求量大约在300亿只以上。灯具市场是随着我国经济的高速发展而迅速成长,特别是城市建设和厂矿企业发展规模的迅速扩大使得HID灯(大功率气体放电灯)需求量激增,随着绿色照明工程、家用电器、通信业和计算机等产业的发展,为HID灯配套薄膜电容器具有非常广阔的市场前景。
防爆型交流电容器主要用于各类空调器、洗衣机、微波炉、电冰箱、电磁炉、电功工具、各类家用小电器及电子设备中,预计市场年需求量大约在40－50亿微法。
电力机车电容器主要用于国内电力机车,城市轻轨机车、中高压变频器、大型医疗设备,军事装备等领域。该产品市场前景广阔。我国已运行的电力机车主要以进口为主,根据国家总体规划和建设创新型国家方针,电力机车的自主创新、自行开发是必然趋势,"十一五"期间每年有600辆机车需国产化并投放市场,按每辆机车配套安装约50台机车电容器计算,则每年需为电力机车配套机车用电容器为30,000台以上。因此,国内客运专线的发展和城市轨道交通的发展以及电力电子技术的发展给机车电容器带来了广阔的发展空间。另外利用机车电力电容器的生产技术和设备,可以向其他工业类电容器拓展：①机车应用类电容器：包含所有机车牵引应用的电容器,干线铁路机车、城市轨道交通,地铁、轻轨、高压变频器、风力发电设备、船舶推进、电动汽车等电动交通工具中。②特种电力电子电容器：广泛应用于如逆变焊机、大功率电源等吸引回路中吸收电容器等。③高电压高比能电容器：广泛应用于充消磁、激光脉冲等大电流输入输出设备中。④混合动力汽车电容器。
高压补偿电容器主要用于电网集中补偿和分散补偿,有助于提高电网功率因粗线条,改善电网运行质量,"十一五"期间,国民经济将保持持续稳定发展,预计电力工业也要有大的发展,因此,该产品具有广阔的市场前景。
以上产品是我国节能灯具、家用电器、交通设备、电网建设等方面需强制执行的新型电子元件以及必不可缺的核心部件,市场前景广阔。项目达产后,内部收益率达21.74%。
募集资金到位后,约1.2亿元用于偿还该项目已借银行专项贷款,5,800万元对该项目继续投入,将该项目投入完结。
六、本次非公开发行的相关机构
(一)保荐人(主承销商)
保荐人(主承销商)： 国信证券有限责任公司
法定代表人： 何如
办公地址： 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20层
保荐代表人： 先卫国、张群伟
项目主办人： 王小刚
电话： 021-68866204
传真： 021-68865179
(二)发行人律师事务所
名称： 安徽安泰达律师事务所
公司负责人：宋世俊
办公地址： 安徽省合肥市屯溪路538号华地大厦二楼
经办律师： 潘平、吴长健
电话： 0551-3622567-8827
传真： 0551-3623069
(三)发行人审计机构
名称： 安徽华普会计师事务所
法定代表人： 肖厚发
办公地址： 安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦B座8楼
电话： 0551-2643077
传真： 0551-2652879
注册会计师：潘峰、王静、鲍红艳
七、备查文件
(一)国信证券有限责任公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2006 年非公开发行股票的证券发行保荐书
(二)安徽安泰达律师事务所关于安徽铜峰电子股份有限公司2006 年非公开发行股票的法律意见书
上述备查文件刊登于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站,网址：www.sse.com.cn,敬请投资者查阅。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
二○○六年八月十八日 |
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