1、股票种类：人民币普通股（A股）。

    2、每股面值：每股1.00元/股。

    3、发行股数、占发行后总股本的比例：不超过9,000万股，占发行后总股本45.45%（按发行9,000万股计算）。

    4、发行价格：通过向询价对象询价确定发行价格。

    5、预测2006年净利润：4,815.40万元，发行后每股收益0.24元（按发行9 ,000万股计算）。

    6、发行前每股净资产：2.21元（按2006年6月30日审计数计算）。

    7、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

    8、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

    9、股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东中国高新投资集团公司承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份；公司发起人股东张家港市杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺，自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

    10、承销方式：承销团采用余额包销的方式承销。