长征火箭技术股份有限公司本次向不超过10名特定对象非公开发行股票总
数不超过8800万股(含8800万股),其中公司控股股东中国航天时代电子公司(下
称:航天时代)以现金认购股数不低于本次发行数量的25%,且认购金额不低于航
天时代拟向公司出售资产评估净值。
    本次非公开发行股票拟募集资金不超过10.85亿元人民币,其中约2.85亿元
用于收购航天时代相关电子设备研发制造类资产[激光惯导项目分公司经营性资
产及相关负债、北京光华无线电厂经营性资产及相关负债、重庆巴山仪器厂经
营性资产及相关负债、微电子研发生产线项目相关资产、北京市普利门机电高
技术公司经营性资产及相关负债和北京时代民芯科技有限公司(公司出资1500万
元人民币,持有其42.8571%的股权,下称:时代民芯)57.1429%的股权];剩余资金
用于公司新项目投资。上述资产的转让价格以2006年9月30日为基准日,对交易
标的资产净值进行审计、评估,经国有资产主管单位备案确认的评估值为作价依
据。本次收购完成后,公司将持有时代民芯100%的股权。
    本次发行及资产收购行为构成重大关联交易,尚需中国证券监督管理委员会
核准,且资产收购行为以本次非公开发行股票实施为先决条件。
    
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