本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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天津天药药业股份有限公司(以下简称"天药股份"或"发行人")发行39,000万元(39万手)可转换公司债券(以下简称"天药转债")网上、网下申购已于2006年10月25日结束。
根据2006年10月20日公布的《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》,本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,现将本次发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2006年10月20日公布的《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》的规定,本次天药转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外,根据实际优先配售及申购情况,本次天药转债网下配售比例确定为0.739831407%
二、申购情况
天药转债本次发行39,000万元(39万手),发行价格为每张100元。网下申购资金经上海上会会计师事务所验资,网下申购过程经通力律师事务所现场见证。
在保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司处认购情况：原有限售条件股股东申购家数为1家,为有效申购；网下申购的机构投资者家数为89家,共申报135笔申购单,其中133笔申购有效,2笔申购无效。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息,保荐人(主承销商)对网上、网下申购情况进行了统计。符合规定的有效申购统计结果如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 有效申购户数(户) 金额(万元) 手数(手) 金额(万元) 手数(手)
网上原无限售条件股股东 11217 1,188.50 11,885 1,188.50 11,885
网下原有限售条件股股东 1 12,710.50 127,105 12,710.50 127,105
网下机构投资者认购部分 133 3,392,800.00 33,928,000 25,099.00 250,990
三、发行与配售结果
1、发行人原股东优先配售发行数量及配售比例
(1)发行人原无限售条件股股东通过网上申购代码"704488"认购部分：优先配售天药转债11,885手,占本次发行总量的3.05%。
(2)发行人原有限售条件股股东在保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司处通过网下认购部分：优先配售天药转债127,105手,占本次发行总量的32.59%。原有限售条件股股东获配情况如下：
原有限售条件股股东 优先认购数量(手)
天津药业集团有限公司 127,105
上述两者共配售天药转债138,990手,占本次发行总量的35.64%。
2、网下发行数量及配售结果
本次网下有效申购数量为33,928,000手,配售比例为0.739831407 %,最终网下向机构投资者配售的天药转债总计为250,990手,占本次发行总量的64.36%,由于实际配售按1,000元(1手)取整,余下天药转债20手,由保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司余额包销。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
四、上市时间
本次发行的天药转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2006年10月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《天津天药药业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅(www.sse.com.cn)募集说明书全文。
发行人 保荐人(主承销商)
名称 天津天药药业股份有限公司
海通证券股份有限公司
办公地址 天津市河东区八纬路109号
上海市广东路689号海通证券大厦1201室
电话 022－24160861
022-24160910
021-63411539
传真 022－24160910
021-63411627
联系人 冉昶、张珉、徐倩
汪烽、周伟铭、杨慧、张虞、侍江天
以下无正文,为《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行结果公告》的盖章页
天津天药药业股份有限公司
2006年10月30日
以下无正文,为《天津天药药业股份有限公司可转换公司债券发行结果公告》的盖章页
海通证券股份有限公司
2006年10月30日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
机构名称 实际获配数量(手) 退回申购款金额(万元)
有效申购
合众人寿保险股份有限公司-分红 2885 15311.5
华泰紫金1号集合资产管理计划 2885 15311.5
华泰紫金2号集合资产管理计划 2885 15311.5
中信万通证券有限责任公司 2885 15311.5
锐成投资管理有限公司 2885 15311.5
德邦证券有限责任公司 2885 15311.5
中信证券股份有限公司 2885 15311.5
中远财务有限责任公司 2885 15311.5
东吴证券有限责任公司 2885 15311.5
平安信托投资有限责任公司 2885 15311.5
广州证券有限责任公司 2885 15311.5
宏源证券股份有限公司 2885 15311.5
新华人寿保险股份有限公司分红产品 2885 15311.5
招商证券现金牛集合资产管理计划 2885 15311.5
中国通用技术(集团)控股有限责任公司 2885 15311.5
通用技术集团投资管理有限公司 2885 15311.5
中金短期债券集合资产管理计划 2885 15311.5
中金股票精选集合资产管理计划 2885 15311.5
宝钢集团财务有限责任公司 2885 15311.5
国元黄山1号限定性集合资产管理计划 2885 15311.5
中船重工财务有限责任公司 2885 15311.5
银丰证券投资基金 2885 15311.5
东方证券股份有限公司 2885 15311.5
东方红2号集合资产管理计划 2885 15311.5
兴业全球视野股票型证券投资基金 2885 15311.5
兴业可转债混合型证券投资基金 2885 15311.5
太平养老保险股份有限公司(中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行) 2885 15311.5
上海电气集团财务有限责任公司 2885 15311.5
中海信托投资有限责任公司(兴业银行资金信托1期) 2885 15311.5
中国电力财务有限公司 2885 15311.5
华夏回报二号证券投资基金 2885 15311.5
华夏债券投资基金 2885 15311.5
全国社保基金二零三组合 2885 15311.5
中英人寿保险有限公司 2885 15311.5
全国社保基金604组合 2885 15311.5
招商安泰债券投资基金 2885 15311.5
招商安本增利债券型证券投资基金 2885 15311.5
招商先锋证券投资基金 2885 15311.5
东风1号集合资产管理计划 2885 15311.5
广发证券股份有限公司 2885 15311.5
西部证券股份有限公司 2885 15311.5
宝康消费品证券投资基金 2885 15311.5
宝康灵活配置证券投资基金 2885 15311.5
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 2885 15311.5
华泰资产管理有限公司-增值投资产品 2885 15311.5
华泰资产管理有限公司-投连-理财产品 2885 15311.5
华泰资产管理有限公司-传统-理财产品 2885 15311.5
华泰资产管理有限公司-传统-普通保险产品 2885 15311.5
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2885 15311.5
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2885 15311.5
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2885 15311.5
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2885 15311.5
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益 2885 15311.5
大成债券投资基金 2885 15311.5
南方宝元债券型基金-南方基金 2885 15311.5
全国社保二零一组合(南方基金) 2885 15311.5
全国社保基金二零四组合(鹏华基金) 2885 15311.5
交银施罗德成长股票证券投资基金 2885 15311.5
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2885 15311.5
全国社保基金五零四组合(嘉实基金) 2885 15311.5
全国社保基金二零六组合(嘉实基金) 2885 15311.5
博时平衡配置混合型证券投资基金-博时基金 2885 15311.5
中银国际-中银国际收益混合型证券投资基金 2885 15311.5
中信证券避险共赢集合资产管理计划 2885 15311.5
全国社保基金六零三组合(长盛基金) 2885 15311.5
中信稳定双利债券型证券投资基金 2885 15311.5
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2885 15311.5
永安财险保险股份有限公司 2885 15311.5
天安保险股份有限公司 2774 14722.6
中信信托投资有限责任公司 2774 14722.6
全国社保基金二零五组合(长盛基金) 2626 13937.4
中德安联人寿保险有限公司 2589 13741.1
第一创业证券有限责任公司 2256 11974.4
银河基金管理有限公司-银河银泰理财分红证券投资基金 2035 10796.5
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 1942 10305.8
山西证券有限责任公司 1850 9815
中海信托投资有限责任公司(年金) 1850 9815
光大证券股份有限公司 1850 9815
海际大和证券有限责任公司 1850 9815
马钢企业年金基金(委托投资专户)(南方基金) 1665 8833.5
国金证券有限责任公司 1480 7852
中海信托投资有限责任公司(自营) 1480 7852
中海信托投资有限责任公司(资金信托) 1480 7852
启东乐佳房地产开发有限公司 1480 7852
信诚四季红混合型证券投资基金 1480 7852
宝康债券投资基金 1480 7852
银河收益证券投资基金 1258 6674.2
中银国际-中银国际中国精选证券投资基金 1110 5889
江苏交通控股系统企业年金理事会(中信证券) 999 5300.1
内蒙古信托投资有限责任公司 925 4907.5
金元证券有限责任公司 925 4907.5
中银国际-中银国际持续增长股票型证券投资基金 925 4907.5
长盛中信全债指数增强型债券投资基金 925 4907.5
中诚信托投资有限责任公司(南方基金-淮北矿业企业年金-中国银行) 832 4416.8
嘉实服务增值行业证券投资基金 832 4416.8
广东南沙安华集团有限公司 777 4122.3
华泰资产管理有限公司-中意投资产品 777 4122.3
UBS LIMITED 769 4083.1
信诚人寿保险有限公司 740 3926
北京清华科技园发展中心(清华控股有限公司) 740 3926
普天债券投资基金 740 3926
深圳国际信托投资有限责任公司 666 3533.4
雷曼兄弟(欧洲)人民币特殊账户 584 3101.6
深圳市广聚能源股份有限公司 518 2748.2
深圳国际信托投资有限责任公司 518 2748.2
中盛国际保险经纪有限责任公司 425 2257.5
太平养老保险股份有限公司(天津航道局企业年金计划-中国工商银行) 425 2257.5
长江超越理财1号集合资产管理计划 407 2159.3
太平养老保险股份有限公司(辽宁社保试点企业年金专用账户1003)-023004 388 2061.2
上海亿勇经贸发展有限公司 300 1590
平安养老保险股份有限公司(企业年金专用户)(嘉实基金-联想年金-保本帐户) 296 1570.4
阳光财产保险股份有限公司 277 1472.3
上海长江众汇企业发展有限公司 266 1413.4
银河稳健证券投资基金 222 1177.8
江苏水利投资开发有限公司 189 1001.1
巨田资源优选混合型证券投资基金 185 981.5
南京永丰化工有限责任公司 166 883.4
河北国信投资股份有限公司 148 785.2
广州信安发展有限公司 104 549.6
上海通昌贸易有限公司 74 392.6
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 74 392.6
MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL LIMITED 63 333.7
江苏新水技术发展有限公司 52 274.8
上海译融电子商务有限公司 48 255.2
国泰人寿保险有限责任公司 44 235.6
上海群众木器厂 30 157
平安养老保险股份有限公司(企业年金专用户)(嘉实基金-联想年金-稳健成长帐户) 30 157
上海诚恒网络通信设备有限公司 26 137.4
上海精杰机电技术有限公司 22 117.8
上海久遨电子商务咨询有限公司 15 78.5
东莞信托投资有限公司 15 78.5
启东市盛邦建筑安装工程有限公司 11 58.9
联华国际信托投资有限公司 7 39.3
合计 250990 1332021.00
无效申购
上海多特计算机科技有限公司 0 80.00
MORGAN STANLEY CO. INTERNATIONAL LIMITED 0 8.00
合计 0 88.00
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