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工行A股本月穿“绿鞋”
时间:2006年11月08日06:34 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:东方早报

  早报记者 孙立云 毛明江 责任编辑 刘俊

  昨日中国工商银行(601398、1398.HK)在香港公告称,H股发行已行使超额配售权,即绿鞋机制,使得H股募资额增至219亿美元。昨日,早报记者从工行A股承销商投行人士处获悉,工行将在11月27日之前完成A股超额配售权。

  工行H股昨日公告称,联席账簿管理人已于前日悉数行使招股书所述的超额配售权,共53.08亿股H股,每股价格3.07港元,即工行H股的全球发售价格,占H股初始发行规模353.9亿股的15%。

  至此,H股发行总股数已扩大至约407亿股,也使得工行发行H股所筹集的金额增至219亿美元。

  工行A股则是国内第一家引入绿鞋机制的新股,H股已行使绿鞋机制,A股将于何时行使绿鞋机制就更加受到关注。

  根据工行A股的上市公告书称:“工行A股公开发行初始发行规模为130亿股,根据工行授予A股联席保荐人(主承销商)的超额配售选择权(或称绿鞋),A股联席保荐人(主承销商)已超额配售19.5亿股,占初始发行规模的15%。”

  来自工行A股的主承销商投行人士称,这表明工行A股已启动绿鞋机制,但还没有行使,不过向机构超额配售19.5亿股的资金已经进账了。“目前行使绿鞋机制就差最后一步,即超额配售股份的交割,关键的是该部分股份来源于何处。”

  正如上市公告书所称,最后行使自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起30个自然日内,获授权主承销商(中金公司)可使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入本次发行的股票,以稳定后市,但每次申报买入价均不得高于本次发行价,累计买入股数不得超过19.5亿股。主承销商也可要求发行人按本次发行价格超额发行相应数量的股票。因行使绿鞋超额发行的股数=19.5亿股-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场买入的股数。

  上述投行人士称,现在可以肯定的是该部分股份确定由工行新增发而来,目前工行股价稳定,不需要再在二级市场托市买股。至此,也可以确定工行A股发行股数为149.5亿股,募资为466.44亿元人民币。

  工商银行董事会秘书潘功胜昨日告诉早报记者,根据工行A股发售的情况,由于获得了足额的超额认购,工行拥有行使超额配售的权利,时间为上市交易日之后一个月之内行使。

  “但具体的什么时候行使,则要看具体的市场走势与工行的股价情况,由负责A股发行的投行机构选择适当时机进行。”潘功胜说,工行现在上市才10天多一点的时间,股价走势不错,工行肯定会在11月27日之前行使超额配售权。

  而上述投行人士则表示,工行在截止日到来之前还可以观察股价,因此工行可能倾向于在截止日到来之时行使配售权。

(责任编辑:王燕)


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