发行价13.64元/股，募资60亿元将全部用于充实资本金

　　几经波折后浦发银行(行情 - 留言)A股增发终于成行。今日，浦发银行发布增发招股书，其将采取网上、网下定价发行的方式增发不超过7亿股的A股，发行价格为13.64元/股，本次发行募集资金量不超过人民币60亿元。

若按募集资金量60亿元计算，预计募集资金净额(扣除发行费用)为59.07亿元。

　　浦发银行表示，本次募集资金将全部用于充实资本金缺口，有利于提高资本充足率，有利于公司在资产规模和业务规模进一步扩张的基础上实现利润增长，将产生良好的经济效益。并称，浦发银行通过稳健的扩张战略，资产规模和分支机构数量的不断增加，保证了公司收入的持续增长，目前，公司处于高速成长阶段，风险控制体系逐步完善，整体盈利能力正逐渐增强。

　　浦发银行的增发计划早在2005年4月就获通过，但一年多来一直未能真正实行，而今年浦发银行的三季报显示，其资本充足率由年初的8.04%降至8.01%，资本金补充迫在眉睫。而浦发银行完成此次增发之后，其资本充足率将超过8%的最低要求，并远离警戒线。

　　花旗方面曾一度表示，将在监管层政策允许的范围内增持浦发到19.9%。但是正在竞购广发行的花旗方面态度并不明朗，就在前几天，花旗银行的一位亚太区高管对于浦发银行定向增发一事不予置评，只是表示和浦发还有广泛的合作空间。

　　分析人士指出，浦发银行增发以后，花旗持有的浦发银行股份将进一步摊薄。如果在监管层政策允许的范围内花旗增持浦发到19.9%，而且如果花旗金融集团将浦发银行定位于其进入中国市场的旗舰，浦发银行的估值将大大提升。

　　但市场人士也谈到，一旦花旗方面对广发行的竞标取得成功，监管层会否还允许花旗在短时间内再相对控股浦发银行，以及当花旗方面拥有广发银行以后，其内部对浦发银行的定位会产生怎样的变化仍然是未知数。

(责任编辑：吴飞)