本报记者 陈健健

    福耀玻璃(行情,论坛)(600660)今日披露, 根据已经达成的战略框架协议,公司拟引进Goldman Sachs Group, Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司成为福耀玻璃(行情,论坛)的境外战略投资者,福耀玻璃(行情,论坛)将向其定向发行约1.11亿股股票,所募集的资金用以偿还公司的银行贷款和补充流动资金。

    此次公司拟非公开发行111,277,019股,发行价格采用与投资者协商确定的方式,定为每股人民币8元,不低于公司董事局决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%。Goldman Sachs Group, Inc.控制并管理的GS Capital Partners V Fund, L.P. 或其附属公司,作为公司的外国战略投资者认购公司本次非公开发行的股票。以福耀玻璃(行情,论坛)目前的股份总数100149万股来计算,高盛旗下公司持股比例将达到9.98%,其所认购股票在非公开发行结束后三年内不得转让。

    本次发行预计募集资金约8.9亿元,计划将募集资金的80％,即7.1亿元用于偿还银行贷款,另外的20％即1.8亿元用于补充公司流动资金。

    近年来,福耀玻璃(行情,论坛)的资产负债率一直维持较高水平。2003年、2004年、2005年和2006年三季度,资产负债率(合并报表)分别为55.64%、65.36%、66.26%、63.59%。不但远远高于上市公司整体的平均资产负债率水平,也高于国内同行业资产负债率水平。此次募集的资金大部分将用于偿还银行贷款,预计可以减少公司银行贷款7.1亿元,可使公司资产负债率降低到54％左右。

    此次定向发行及投资者对公司战略投资的完成,尚需公司和投资者谈判并正式签署《定向发行合同》。另外,还需国家商务部就投资者对公司的战略投资做出批复以及中国证监会的核准。