□本报记者 初一

    辽宁成大(行情,论坛)今日发布公告称,公司拟定向增发不超过 5000万股(含)A股,发行对象为证券投资基金、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者。

公司表示,特定投资者的最低有效认购数量不得低于100万股,超过100万股的必须是10万股的整数倍,单个特定投资人有效认购数量不得高于5000万股,公司控股股东、实际控制人及其关联人不参与此次认购,其他投资者认购本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让,在锁定期满后,此次定向增发的股票将在上海证券交易所上市交易。

    据了解,此次定向增发的股票价格将不低于辽宁成大(行情,论坛)董事会议决议公告前二十个交易日公司股票均价的90%,即每股11.54元,募集资金将最多不超过6亿元。公司表示,资金计划用于两个项目的投资,包括成大农资连锁经营网络建设项目19959万元,以及成大水产品营销渠道建设与整合项目18041万元。募集资金在投资两个项目后如仍有剩余,将用于补充公司的流动资金,如不足,则不足部分由公司自筹资金解决。

    资料显示,辽宁成大(行情,论坛)拟定的募集资金投向是农资连锁经营网络建设项目和水产品营销渠道建设与整合项目,前者采取连锁经营模式,已经完成初期网络布局,后者采取供应链体系管理模式,连续几年获得利润。

    据了解,此次辽宁成大(行情,论坛)定向增发不超过5000万股,将使公司总股本最多由49844.81万股,增加到54844.81万股,最大增加幅度为10%,募集资金(未扣除发行费用)约为4亿元,公司股东权益由143771万元,增加到183771万元,增长约28%。

    辽宁成大(行情,论坛)表示,如果融资计划实现,公司能够迅速完成农资经营和水产品营销业务的销渠网络布局,扩大流通业务规模,公司资产负债结构将会改善,2005年公司实现净利润8692万元,辽宁成大(行情,论坛)预计,2006年将实现净利润29000万元,且如果2007年一季度完成定向增发,公司全年预计实现净利润增加20%。