金牛基金含金量十足

    本报记者 王军 北京报道

    在过去的一年里,由本报与银河、中信、天相三大机构联合评选的金牛基金和金牛基金管理公司,再次经受住了市场的考验,无论是业绩表现,还是规模成长,都走在了行业的前面。

    金牛基金全面跑赢同类基金

    基金金牛奖的含金量首先体现在获奖基金的业绩增长上,体现在获奖基金给予投资者的回报上。

    其中,开放式股票型金牛基金(得主为富国天益价值、易方达策略成长、上投摩根中国优势、华宝兴业消费品)去年平均净值涨幅高达148.71%,比同类基金平均水平高出27个百分点；开放式混合型金牛基金(得主为广发稳健增长、华安宝利配置)平均净值涨幅高达124.59%,比同类基金平均水平高出近22个百分点；开放式债券型金牛基金(得主为银河银联收益、嘉实债券)平均净值涨幅高达30.14%,比同类基金平均水平高出近10个百分点；封闭式金牛基金(安顺、同益、景阳、科翔、同德)平均净值增长109.01%,比同类基金平均水平高2.5个百分点左右。

    数字是最有说服力的证据。2006年,金牛基金全面跑赢同类基金,体现了其良好的持续回报能力。显然,投资者若以金牛基金为基础构建投资组合,取得较高的超额收益并非奢求。

    金牛基金公司斩获颇丰

    基金金牛奖的含金量不仅体现在基金的业绩增长上,也体现在基金的营销中。

    去年12月中旬,开放式混合型持续优胜金牛基金得主易方达平稳增长在持续营销中获得投资者踊跃申购,该基金比分红前规模增加了120多亿元。仅仅是一次持续营销,易方达的斩获就超过百亿,易方达平稳的规模就增长了近十倍,这堪称是基金业的一个新纪录。

    而此前,在首发过程中,十大金牛基金管理公司之一的嘉实,更是创下了单日发行419亿这一全球基金业历史上前所未有的纪录。

    上述例子只是最突出的两个。事实上,2006年,金牛基金管理公司迎来了资产管理规模快速扩张的一年,6只百亿基金有4只被金牛基金管理公司摘得(广发策略优选、易方达价值精选、南方绩优成长、嘉实策略增长)。此外,上半年银华优质增长的98亿,下半年泰达荷银首选企业的85亿,也同样证明了金牛基金公司的魅力。

    从总体上看,2006年共有46家基金管理公司发行了新基金,而十大金牛基金管理公司新发基金份额累计高达1616亿份,超过新发基金总份额的四成。从单只平均规模看,去年新发基金为44亿左右,而金牛基金管理公司所发基金则是近80亿份。

    可以说,在财富效应吸引大量资金涌向基金行业的过程中,已经树立起良好的品牌形象的金牛基金管理公司无疑成为最大的受益者。在基金业全面丰收的2006年,金牛基金管理公司切得了蛋糕中最大的一块。

    金字招牌 精心打造

    “中国基金金牛奖”去年是第三届,评选活动由中国证券报社主办,由中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司和天相投资顾问有限公司三家机构担任专家顾问。举办“中国基金金牛奖”评选活动,首先是为了给投资者选择基金提供重要参考,同时展示一批优秀基金及优秀基金管理公司,提高和扩大基金业在社会上的知名度与认同感,推动我国基金业朝着规范健康方向发展。

    为了达到给投资者选择基金提供重要参考这一首要目的,金牛奖的评选把基金的业绩放到了首要地位来考察。与此同时,为了保证评选的公平公正,金牛奖始终在按照一套严格、稳定、有持续性的评选标准进行。除顺应行业发展的实际进行适当的小幅调整外,坚决杜绝因人设奖、因事设奖的情况发生。

    由本报牵头,三大机构按照统一的评选标准,对参评基金和基金管理公司分别进行评价和排名,在此基础上通过审议形成最后名单。这样一种程序也可以形成一种有效的相互制约机制,减少人为因素的干扰。

    正是在上述各方的精心打造下,一年来,“中国基金金牛奖”经受住了市场检验,已经成为得到行业内高度认可的一面“金字招牌”,也成为投资者可信赖的基金投资参考。