中国玻纤：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

    中国玻纤股份有限公司于2007年1月5日召开三届十一次董事会,会议审议通 过关于公司控股子公司巨石集团有限公司(现注册资本11015.16万美元,公司出 资占59.9%,下称:巨石集团)增资并引入战略投资者的议案:为解决巨石集团项目 建设和发展所需资金,同时继续保持其中外合资企业地位并享受税收优惠政策, 中国建材股份有限公司(持有公司限售流通A股154502208股,占公司总股本的 36.15%,为公司控股股东,下称:中国建材)、公司及珍成国际有限公司(下称:珍 成国际)拟对巨石集团同时进行增资。

珍成国际同意先受让索瑞斯特财务有限公 司(下称:索瑞斯特)持有的巨石集团3.84%股权。在此基础上,交易各方签署了《 中国建材与公司、振石集团股份有限公司(下称:振石集团)、索瑞斯特、珍成国 际、巨石集团关于巨石集团转股与增资协议》,巨石集团拟将其注册资本增加至 15120.810545万美元,增加部分由中国建材、公司、珍成国际按照1美元注册资 本2.67美元的价格共同认购,其中:中国建材认购1738.893212万美元注册资本, 价格为4642.844876万美元；公司认购1113.532538万美元注册资本,价格为 2973.131876万美元；珍成国际认购1253.224795万美元注册资本,价格为 3346.110203万美元。同时,珍成国际同意受让索瑞斯特持有的巨石集团 1120.904744万美元注册资本,按照1美元注册资本2.67美元价格计算,转让对价 为2992.815666万美元。增资及转让完成后,巨石集团的股权结构变化为:公司持 有其股权7711.613378万美元,占注册资本的51%；中国建材持有其股权 1738.893212万美元,占注册资本的11.5%；振石集团持有其股权1663.289160万 美元,占注册资本的11%；索瑞斯特持有其股权1209.664844万美元,占注册资本 的8%；珍成国际持有其股权2797.349951万美元,占注册资本的18.5%。

    本次增资项目主要为年产12万吨无碱池窑项目,项目总投资预算为 11895.66万美元(折合人民币95165.31万元)。

    上述事项构成关联交易。

    董事会决定于2007年1月23日下午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上事项。