重点关注：今日发行2只新股申购指南

　　※兴化股份申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：兴化股份，申购代码为002109

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为4,000万股。

其中，网下配售数量为800万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为3,200万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为10.80元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）21.18倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（2）15.88倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2007年1月10日9:00-17:00时、2007年1月11日9:00-15:00时。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2007年1月11日（T日），申购时间为深圳证券交易所正常交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期 发行安排

　　T-6 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》

　　（2006年12月29日）

　　T-5至T-3 向询价对象进行初步询价、现场推介

　　（2007年1月4日至8日）初步询价截止日(截止时间为17: 00时)

　　T-2 刊登《网上路演公告》

　　（2007年1月9日）

　　T-1 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公告》

　　（2007年1月10号） 网上路演

　　网下申购开始

　　T 网下申购截止日（截止时间为15:00时)

　　（2007年1月11日） 网上发行申购日，投资者缴款申购

　　T+2 刊登《网下配售结果公告》

　　（2007年1月15日） 网下多余申购款项退还

　　T+3 刊登《网上中签率公告》、摇号抽签

　　（2007年1月16日）

　　T+4 刊登《网上中签结果公告》

　　（2007年1月17日） 网上申购资金解冻

　　注：1、T日为网上发行申购日。

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　拟上市地：深圳证券交易所

　　◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务：

　　（一）、发行人设立情况

　　兴化股份系经陕西省人民政府《关于设立陕西省兴化化学股份有限公司的批复》（陕政函（1997）168号）批准，由陕西省兴平化肥厂作为主发起人（经陕西省经贸委陕经贸企［1997］443号文批准，1997年8月陕西省兴平化肥厂整体改组为陕西兴化集团有限责任公司，以下简称兴化集团），联合陕西信托投资有限公司、陕西兴化化学股份有限公司职工持股会、中物三峡物资有限公司等其他十七家发起人共同发起设立的股份公司。公司注册资本（实收资本）12，000万元人民币，1997年8月29日召开创立大会，并于同日在陕西省工商行政管理局登记注册，企业法人营业执照注册号为6100001005451。

　　（二）、发起人及其投入的资产内容

　　公司设立时，主发起人陕西省兴平化肥厂以其所属合成车间、硝酸车间、硝酸铵车间、特气分厂及相关生产经营管理处、室占用的全部生产经营性资产投入股份公司。经陕西资产评估公司评估，并经陕西省国有资产管理局陕国评估［1997］046号文确认，陕西省兴平化肥厂投入本公司上述经营性资产总额135，804，107．06元，负债总额69，246，855．56元，净资产为66，557，251．50元。根据陕西省国有资产管理局《关于核实陕西省兴平化肥厂对陕西省兴化化学股份有限公司国家出资的批复》（陕国企［1997］048号），陕西省兴平化肥厂作为国家出资的持股单位，上述净资产中的6，600万元按1：1比例折股，共计折合6，600万股（每股面值1元），占股本总额的55％，未折价入股净资产557，251．50元暂作为股份公司对陕西省兴平化肥厂的负债（公司于2001年12月25日归还该部分负债）。

　　其余十七家发起人以现金共计5，400万元出资，按100％的折股比例折为5，400万股，占总股本的45％。

　　公司经营范围为：合成氨、硝酸、硝酸铵、多孔硝铵、特种气体、铁粉的生产、加工、批发与零售；羰基铁粉系列产品、吸收材料、彩色光刻掩膜版、精细化工系列产品的开发、生产、制造、销售及技术服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；复合（复混）肥的生产、销售。

　　◎本次发行前后的股本结构变化如下：

　　本次发行前 本次发行后

　　股份类别 股数(股) 占股比例 股数(股) 占股比例

　　一、未流通股份 12,000 100% － －

　　其中：1、境内法人持有股份 12,000 100% － －

　　2、境外法人持有股份 － － － －

　　二、上市流通股份 － － 16,000 100

　　% 其中：人民币普通股(A)股 － － 4,000 25

　　% 总股本 12,000 100% 16,000 100

　　% ※三钢闽光申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：三钢闽光，申购代码为002100

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1.00元。

　　2、发行数量

　　本次发行数量为10000万股。其中，网下配售2000万股，占本次发行数量的20%，网上定价发行数量为8000万股，占本次发行数量的80%。

　　3、发行价格

　　本次发行价格为6.00元/股，此价格对应的市盈率为：

　　（1）8.41倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2006年度净利润预算数除以本次发行前总股本计算)；

　　（2）10.34倍（每股收益按照经会计师事务所审核的2006年度净利润预算数除以本次发行后总股本计算)。

　　4、网下配售时间

　　本次发行网下配售的时间为2007年1月10日至2007年1月11日15:00前。

　　5、网上定价发行时间

　　本次网上发行的申购日为2007年1月11日(T日)，申购时间为深圳证券交易所正常交易时间(上午9:30～11:30,下午13:00～15:00)。

　　6、本次发行的重要日期安排

　　日期 发行安排

　　T-6 2006年12月29日 刊登《招股意向书》和《初步询价和推介安排》

　　2007年1月4日 初步询价和推介工作

　　T-5~T-3

　　~1月8日 初步询价截止时间：2007年1月8日下午17:00

　　确定发行价格

　　T-2 2007年1月9日

　　刊登网上路演公告

　　刊登《初步询价结果及定价公告》、《网上网下发行公告》

　　T-1 2007年1月10日 网下申购开始日（9:00-17:00）

　　网上路演

　　网下申购截止日（9:00-15:00）

　　T 2007年1月11日

　　网上发行申购日（9:30-11:30, 13:00-15:00）

　　T+1 2007年1月12日 冻结网上申购资金

　　刊登《网下配售结果公告》

　　T+2 2007年1月15日 网下申购多余款项退还

　　网上申购资金验资

　　刊登《网上中签率公告》

　　T+3 2007年1月16日

　　摇号抽签

　　刊登《网上中签结果公告》

　　T+4 2007年1月17日

　　网上申购多余资金退还

　　注：1、T日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人(主承销商)将及时公

　　告，修改发行日程。

　　拟上市地：深圳证券交易所

　　◎发行人历史沿革、改制重组情况及经营业务：

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称发行人、本公司、公司）是经福建省人民政府以闽政体股〔2001〕36号文、福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室以闽改革开放办〔2001〕137号文批准，由福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称三钢集团）作为主发起人，联合厦门国贸集团股份有限公司、厦门国际港务股份有限公司、厦门市国光工贸发展有限公司、厦门鹭升物流有限公司、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司、闽东荣宏建材有限公司、钢铁研究总院、中冶集团北京钢铁设计研究总院共九家企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。2001年12月26日，公司在福建省工商行政管理局注册登记，注册资本为人民币43，470万元，《企业法人营业执照》注册号为3500001002324。

　　主发起人三钢集团将其拥有的与钢铁生产及加工相关的生产、供应和销售系统及相关辅助设施（包括焦化厂、烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、棒材厂、高线厂等6个主生产厂和质量计量处、设备动力处、供应公司、销售公司等生产辅助单位及部门）的资产及相关负债投入本公司，上述资产以2000年12月31日为评估基准日，经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司评估（中兴评报字〔2001〕第260号），并经福建省财政厅闽财企〔2001〕363号文确认评估后的净资产为60，564．37万元；其他发起人均以现金形式对股份公司出资，其中厦门国贸集团股份有限公司投入3，189．30万元、厦门国际港务股份有限公司投入1，012．00万元、厦门市国光工贸发展有限公司投入460．00万元、厦门鹭升物流有限公司投入460．00万元、福建省晋江市福明鑫化建贸易有限公司投入352．70万元、闽东荣宏建材有限公司投入352．70万元、钢铁研究总院投入153．33万元、中冶集团北京钢铁设计研究总院投入107．33万元。经福建华兴有限责任会计师事务所验资（闽华兴所〔2001〕验字71号），各发起人共投入资本合计66，651．73万元，均按65．22％的比例折为43，470万股，溢价部分23，181．73万元，计入资本公积。

　　公司主营建筑用钢，是福建省内最大的钢铁企业，目前公司产能为300万吨，且公司的销售成本、售后服务等具有一定优势。