重点关注：今日发行晋亿实业申购指南！

　　※晋亿实业申购指南

　　◎本次公开发行的基本情况

　　申购简称：晋亿实业，申购代码为780002

　　1、股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

　　2、发行数量及发行结构

　　本次发行股份的最终数量为21,000万股，占发行后总股本的28.44%。

其中，网下配售不超过4,200万股，约占本次发行规模的20.00%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行量（根据网下累计投标结果确定），约占本次发行规模的80.00%。

　　3、申购价格

　　本次发行的发行价格区间为3.90元/股－4.26元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（4.26元/股）进行申购。此发行价格区间对应的市盈率区间为：

　　15.54倍－16.97倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　21.71倍－23.72倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　4、本次网上发行对象

　　持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

　　5、申购时间

　　2007年1月12日（T 日），在上证所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

　　6、发行地点

　　全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。

　　7、本次发行的重要日期安排

　　交易日 日期 发行安排

　　T－8 2006年12月28日 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》

　　T－3 2007年1月9日 初步询价截止日（下午15:00）

　　T－2 2007年1月10日 确定发行价格区间，刊登《网上路演公告》

　　T－12007年1月11日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》；网上路演；网下配售起始日

　　T2007年1月12日网下配售申购截止日（申购截止时间15:00，申购资金到账时间17:00）；网上发行申购日（网上申购时间：9:30－11:30、13:00－15:00）

　　T＋1 2007年1月15日 确定发行价格、配售比例；冻结网上申购资金

　　T＋2 2007年1月16日 刊登《网下配售结果及定价结果公告》；网下配售申购款解冻（多余款项退还）

　　T＋3 2007年1月17日 刊登《网上申购中签率公告》；摇号抽签

　　T＋4 2007年1月18日 刊登《网上申购中签结果公告》；网上申购款解冻（多余款项退还）

　　如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　8、承销方式:承销团余额包销。

　　9、上市地点:上海证券交易所。

　　◎发行人历史沿革、改制重组情况、经营业务：

　　1、本公司前身为成立于1995年11月17日的晋亿实业有限公司。2003年9月4日，经中华人民共和国商务部商资二批[2003]674号文《商务部关于晋亿实业有限公司转股并转制为外商投资股份有限公司的批复》批准，晋亿实业有限公司整体变更为晋亿实业股份有限公司。2003年9月15日，公司取得了商务部颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸资审字[1998]0001号），2003年10月28日，经国家工商行政管理总局授权浙江省工商行政管理局，公司在浙江省工商行政管理局办理了工商变更登记（企股浙总字第002289号企业法人营业执照）。

　　2、公司经营业务

　　目前公司生产符合国家标准（GB）、ISO标准、美国标准（ANSI）、德国标准DIN）、日本标准（JIS）等标准，直径从M3－M56、长度从9－900mm的各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品和非标准异型紧固件，品种规格达两万余种，年生产能力约15万吨。产品广泛应用于机械、建筑、电力、铁路、公路、交通、家具、汽车、摩托车、自行车、家用电器等行业。公司建有自备内河码头及大型自动化立体仓库，拥有各类进口自动化生产及检测设备一千余台套。

　　3、募集资金运用

　　本次发行股票募集资金将全部投资于新建高强度异型和汽车专用紧固件项目。项目投资总额81,981万元。

　　经综合测算，该项目在达到预期投入产出情况下，产品销售价格按高强度异型紧固件9,500元/吨、汽车专用紧固件25,000元/吨计算，满负荷年份销售收入为116,600万元，其中产品约50%出口，年创汇7,000万美元以上，年利润总额为20,927万元，年税后利润为17,788万元，投资平均利润率为26.93%，盈亏平衡点为53.12%。

　　◎本次发行前后的股本结构变化如下：

　　股东名称持有数（万股）　持股比例

　　晋正企业股份有限公司（外资股）　43,717　82.72

　　% 丁建中（外资股）8,400　15.90

　　% 鸿亿机械工业（浙江）有限公司3300.62

　　% 嘉善三永电炉工业有限公司2000.38

　　% 加胜运动器材（浙江）有限公司1000.19

　　% 吴江市张俞金属制品有限公司　1000.19

　　% 合计52,847　100%