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医药重组板块:医治地产跳水的伤疤

今日,在房地产板块因政策性利空影响而大幅跳水的带动下,两市股指冲高回落、深幅回调,创新高后的跳水行情彰显了在经历了近乎疯狂的个股连续普涨行情之后,市场调整压力的巨大,而从今日房地产板块的表现来看,利空并未完全释放,后市难免继续引领大盘展开调整行情。

因此,在短期市场行情凶险莫测的情况下,选择拥有真实利好题材且易受短线资金青睐的品种就成为当务之急。随着医疗改革措施的出台,我国医药行业正在经历一次巨变,业内的并购重组更是络绎不绝,从目前的情况来看,医药行业的重组大多带来了公司基本面的大幅改善,从而具备了真实的投资价值,而重组题材历来是市场炒作的热点,因此,在目前市场变化莫测、投资风险凸现的情况下,选择具备良好炒作题材和优秀基本面支撑的医药重组板块,无疑是我们规避风险锁定收益的不二选择。

一、国家政策大力扶持下未来医药行业将迎来拐点

首先,国家政策大力支持。“十一五”规划明确提出要提高人民群众健康水平;政府也做出承诺,将加大对医疗保健的投入。要提高人民群众健康水平,除了发展医疗保健体系之外,医药制造业、医药流通业的发展也是必不可缺的。其次,热点有望带动行业好转。2007年,我国宏观经济将继续保持较快的发展势头,医药行业将从中受益。一些子行业目前已经开始加速发展,而行业整合也将再次成为市场热点。局部热点有望带动医药行业整体出现好转。

二、医疗体制改革仍是主旋律 国企大型药业龙头将从中受益

2007年1月8日全国卫生工作会议召开,高强描绘了新医改基本图景——基本卫生保健制度、医疗保障体系、国家基本药物制度和公立医院管理制度四大内容,这个报告当可能是正在酝酿中的新医改方案。其中包括对覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、政府加大医疗卫生财政投入、药品不能完全靠市场调节、强化公立医院的公共服务职能等做了明确的内容阐述。我们认为,政府在药品市场中控制药品使用成本、打击虚高利润的政策方向不会改变,其中大型基础药品生产企业将在我国农村和社区医疗建设过程中明确受益,企业各自的品牌建设能力和创新能力将决定其自身的发展轨迹。

对于制药企业来说,药品进入国家基本药物目录会受益于基本医疗保障体系覆盖人群的扩容,但同时价格受政府管制,这和国家基本医疗保险目录类似,我们预计进入国家基本药物目录的药品会是价格低,使用广泛的基础用药,部分优质药企品种独特、质量好也将可能进入基本药物目录;政府读一国家基本药物组织生产、采购,对大型普药国企构成利好,3-5年内将会推动大型普药国企业绩逐步反转,这将催生相关医改受益国企的中长期投资价值。

三、医药企业重组带来重大投资机会

自然界新陈代谢的基本规律决定了医药产业注定是一个永不凋零的产业,也是一个大量资本熙来攘往的产业。虽然我国是全球发展最快的医药市场之一,但国内医药企业规模普遍?⑹慷唷⑿幸导卸冉系汀⒋葱履芰先酢T?007年全国卫生工作会议上,卫生部部长高强指出,在医疗卫生服务和医疗卫生保障方面,要着力建设四项基本制度。其中在国家基本药物制度方面明确指出,要整顿药品生产流通秩序,积极促进药品生产流通的规模化和现代化,改变目前企业规模?⑹慷唷⒓喙苣训淖纯觥Q细衿笠岛鸵┢纷既耄忧恐柿考喙埽繁R┢钒踩⒂行АR虼耍梢栽ぜ乱宦忠搅铺逯聘母锝涌焯岣咭揭┥桃档募卸龋笮鸵揭┥桃灯笠涤型竦美┱呕帷;∫搅铺逑档慕ㄉ杞笮鸵揭┥桃灯笠堤峁┬碌挠龀さ悖淮蚧骱驼我揭┬幸档纳桃祷呗感形徊窖顾踔行∫揭┢笠档纳婵占洹K孀乓揭┢笠嫡系娜嬲箍攀破笠嫡攵灾行∑笠档牟⒐褐刈橛型铀俳校刈榈耐瓿山嵘镜木赫芰Γ岣叨怨疚蠢匆导ǖ脑て冢喙厣鲜泄镜耐蹲始壑涤型玫酱蠓嵘6诙妒谐∩希刈槔词鞘谐〕醋鞯娜鹊闾獠摹R虼耍诖笫莆次确缦胀瓜值那榭鱿拢≡窬弑刚媸道弥С诺囊揭┲刈榘蹇椋嵌滔咦式鸬牟欢≡瘢喙赜攀破分钟型谧式鹱⑷氲耐贫抡箍宦稚瞎バ星椋档梦颐侵氐愎刈ⅰ?/p>

实战出击:华立药业(000607)

公司是青蒿素世界龙头,产能规模全球第一,紫杉醇制剂产品列入国家医保目录,与华北制药普洛康裕属于医改受益品种,并且作为华立系三家医药企业之一有被整合的预期,很有可能紧跟华北制药、普洛康裕等上涨脚步,可重点关注。

战绩回顾:

2007年1月16日推出沧州化工,今日一度大涨7%以上!

2007年1月15日推出ST寰岛,次日冲击涨停板!

2007年1月12日推出飞乐音响,次日大涨6.23%!

2007年1月11日推出ST银广夏,连续两个涨停板!

2007年1月9日推出SST轻骑,连续两个涨停板!

2007年1月5日推出佛塑股份,两天大涨16.05%!

2007年1月4日推出都市股份,连续六个涨停板!

2006年12月22日推出百利电气,次日冲击涨停!

2006年12月20日推出SST湖科,连续两个涨停板!

2006年12月19日推出*ST威达,次日涨停板!

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