大摩、高盛等国际投行积极督促宝钢海外IPO

    上周四由摩根-士丹利全球CEO麦晋桁(John Mack)带领的一个高级经理团队,与宝钢集团的高层包括后来成为董事长的徐乐江进行了正式会晤。

    据熟悉情况的银行及业界人士透露,虽然宝钢集团依然坚持还未确定海外上市计划,不过摩根-士丹利等一些跨国投资银行,却在督促这家中国最大的钢铁企业进行海外IPO。

    从去年下半年以来至少有6家国际顶级银行,包括摩根-士丹利、高盛和花旗等,一直强烈要求宝钢到香港或纽约上市。其他的银行有汇丰、瑞士信贷和美林,也在宝钢海外上市前积极与宝钢接触。

    上周四由摩根-士丹利全球CEO麦晋桁(John Mack)带领的一个高级经理团队,与宝钢集团的高层包括后来成为董事长的徐乐江进行了正式会晤。宝钢集团拥有在沪市挂牌上市的宝山钢铁股份有限公司的控股权,上周有消息人士称,宝钢准备将核心资产拿到纽约,也可能是香港上市,但还未制定具体的时间表。

    来自一家投资银行的消息称,徐乐江与麦晋桁在很多话题上进行了非常愉快的交谈,麦晋桁也表示希望在时机成熟时能协助宝钢在海外上市,同时麦晋桁还与上海市委书记韩正会了面。对此摩根-士丹利拒绝发表评论。

    在一份传真声明中,宝钢重申还没有制定具体的海外上市计划,不过集团希望在时机成熟时能到海外上市。宝钢官方网站发表的一篇报道已经证实麦晋桁访问了集团公司,但没有透露具体细节,报道称,麦晋桁与徐乐江就当前的全球钢铁行业发展情况和市场环境等问题,进行了深入的探讨。

    宝钢集团的官员已经表示,还未进行正式的IPO承销商“选美比赛”,虽然摩根-士丹利等外国银行已经等了很长时间。一位熟悉宝钢情况的消息人士称,麦晋桁将目标锁定宝钢,部分原因是近来的新闻报道起了作用,如果宝钢要在海外上市,筹集到的资金至少在20-30亿美元。

    在潜在的宝钢IPO承销商中,花旗可能处于更敏感的位置,因为去年花旗曾打败了包括宝钢在内一个投资财团,获得广发银行的股权。一位与宝钢关系密切的上海银行家称,在这一点上他认为,广发银行的竞购事件至少使花旗获得宝钢IPO承销权的事情变得复杂。