“我们现在的仓位和持股情况和四季报所披露的情况比较,没有太显著的变化。”上周五,一位当日公布2006年四季报的基金经理表示,“这么多的资金,不是说撤就能撤的,市场出现这样波动并不在我们意料之外。”
持股集中
1月19日,大成、博时、长盛、富国、广发等17家基金公司旗下的102只基金率先公布了2006年度四季报。
从仓位情况看,截至去年末,偏股型基金的投资保持进攻态势,其中有12只股票基金 的股票配置比例达到了90%以上。已公告的封闭式基金的平均仓位距离配置上限只有2%的距离。
更令市场关心的是,在这一季基金持股集中表现得尤其明显。据统计,在行业配置中,金融保险业仍然位居榜首,而金属和非金属行业则取代了房地产 和食品饮料业,成为基金持有的第二大行业。
金融、地产和钢铁作为去年末行情的主要推动力,其表现在已发布的四季报里得到了充分的体现。就首批披露四季报的偏股基金持股行业分布而言,金融保险业所占的市值较之上一季度增加了146.78%,金属和非金属以及地产板块分别为198.41%和70.07%。
具体到个股,增长明确的成长股和大盘蓝筹股成为当季末基金持有的重点股票。已发布四季报的基金交叉持股中,招行、万科、茅台居前。
持仓稳定
2006年末,基金的持仓情况在四季报公布之后逐渐水落石出。金融、地产、钢铁这些年末走势凶猛的板块无一不留下基金的身影。
但是,12个交易日过后的1月19日,已换了天下。
2007年1月4日开市以来,股市几度掀起波澜。先有银行股集体跳水,后有地产股集体跌停。这些几周前还受到追捧的热门股,都遭遇到了寒流。
这12天里,基金做了什么?
有数位基金经理表示,他们的持仓情况与四季报里的显示的基本相似。
深圳某基金公司基金经理表示,元旦以后,他们并没有大幅调仓,尤其是原来重仓的热门股,“当然常规的调整也做过一些。比如对地产股,之前涨到高位时,我们兑现了浮盈”。
1月17日,国税局发布土地增值税相关通知以及市场情绪的影响,地产板块惊现集体跌停的局面,即使多年未见跌停的万科A也未得幸免。但地产龙头股并未遭到基金经理抛弃。
“在这一天,在万科打开跌停前,我们又补了一些。万科的投资者关系做得比较透明,公司的经营状况很稳定。”上述基金经理表示。
另有几位基金经理与其持相同想法,“我们的仓位比较稳定。变化总是很多,不能完全跟着它跑。尤其基金重仓 股的所占市值较大,如此巨大规模并不是说出就出的。元旦后的10多个交易日,我们没有大的动作。”
富国基金(富国基金新闻,富国基金说吧)投资总监陈继武说:“金融板块,包括银行股、券商股等,从短期看,上涨动力不足,金融板块的行情可能快结束了。不过从中长期看,金融股还是看好的。至于地产板块,主要就是要拿住波段了。”
大成蓝筹稳健基金经理施永辉表示,他对后市的看法仍然维持四季报中的结论。该基金在四季度投资策略方面作如下表述,“在影响证券市场基本因素维持良好的背景下,本基金将继续维持第四季度的投资布局,坚持以金融、地产、消费、装备产业为投资核心,以风格和主题投资为辅助的'核心-卫星'策略。在此基础上,根据市场的实际情况进行策略性调整。”
(责任编辑:张雪琴)
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