《深沪新股》兴业银行确定每股发行价15元至15.98元

《经济通专讯》兴业银行公布，发行价格区间确定为１５元至１５﹒９８元（人民币．下同），对应市盈率为３０﹒５倍至３２﹒５倍，发行数量为１０﹒０１亿股。据此计算，募集资金规模为１５０亿元至１６０亿元。 兴业银行将向战略投资者定向配售３亿股，占发行数量的２９﹒９７％；网下向配售对象配售３﹒００３亿股，占３０％（回拨机制启用前）；网上发行４﹑００７亿股，占４０﹒０３％（回拨机制启用前）。

在询价期间，保荐机构中银国际共收到１２６家机构的有效报价。根据初步询价情况，并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平以及市场情况，兴业银行决定将发行规模确定为１０﹒０１亿股，未达到早前公告的１３﹒３３亿股的发行上限。 兴业银行管理层在预路演推介中多次表示，该行这次募集资金，一是为了满足银行业务发展需要；二是希望从满足审慎监管对资本充足率的要求出发，将银行的资本充足率由８％左右提高到１２％。因此，该行对募集资金的使用有明确的规划，１６０亿元的募集资金已可保证实现上述目标。 目前，恒生银行（００１１）持有兴业银行１５﹒９８％股权。（ｆａ）

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