华工科技借增发整合激光产业资源

    □本报记者 袁小可

    以定向增发形式,收购整合部分激光资源后,华工科技收购整合武汉“中国·光谷”激光产业资源计划迈出了重要一步。

    今日,华工科技发布公告称,公司拟定向增发不超过6400万股(含)A股,发行对象为武汉高科国有控股集团有限公司、武汉楚天激光集团股份有限公司、湖北团结高新技术发展集团有限公司,全部机构投资者均以现金认购此次发行的股份,发行价格将不低于最近一期经审计的每股净资产,及不低于此次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价均价的90%,公司确定此次发行价格为每股5.40 元,定向增发股份在发行结束之日起十二个月内不得转让,锁定期满后,股票将在深交所上市交易。

    华工科技表示,此次非公开发行计划募集资金34560 万元,扣除发行费用后募集资金净额约3.36亿元,计划用于三个项目的投资建设。

    其一,用于增资华工激光用于发展半导体激光器及光纤激光器项目,公司将以募集资金1.056亿元对控股子公司武汉华工激光工程有限责任公司增资,用于发展大功率半导体泵浦固体激光器及其成套系统国家重点技术改造项目和光纤激光器项目；其二,用于收购武汉奇致激光技术有限公司股权及增资用于医疗激光项目,其中,公司以募集资金5500万元收购楚天激光集团股份有限公司持有的武汉奇致激光技术有限公司33.23%股权,并同时以募集资金单方对奇致激光增资6000万元,增资完成后,公司合计持有奇致激光51%股权,此外,奇致激光以增资资金6000万元分别用于超脉冲二氧化碳激光治疗机项目和ML-3160Q型ND3+:YAG激光治疗机项目；其三,收购股权及合资设立新公司发展激光切割机产业及相关项目,其中,公司以募集资金2000万元收购武汉团结激光股份有限公司持有的上海团结普瑞玛激光设备有限公司8.07%股权,以募集资金9500万元、收购的团结普瑞玛8.07%股权以及公司持有的武汉法利莱切割系统工程有限责任公司51%股权出资,团结激光以持有的团结普瑞玛42.93%股权出资,武汉光谷激光技术股份有限公司以持有的武汉光谷科威晶激光技术有限公司70%股权出资,共同设立华工团结激光有限责任公司,华工团结设立完成后,以5500万元用于PDF2006嵌入开放式高档切割数字控制系统及软件项目,另以4000万元收购武汉团结激光股份有限公司成套设备分公司的全部资产及负债。

    华工科技表示,此次以募集资金进行收购完成后,将有利于公司提高在激光领域的经营能力,整合激光资源,进一步扩大产业规模,最大限度地发挥主业优势,实现持续快速发展,使公司的持续经营能力得到增强。董事会认为,通过此次定向增发收购整合武汉“中国·光谷”激光产业资源,相关企业可以实现强强联合、优势互补,有助于提高华工科技在激光领域的竞争优势,同时实现相关激光企业集体做大做强和推动“中国·光谷”激光产业发展的目标。