中船集团90亿民品资产谋整体上市

集团修、造船资产实现整体上市的同时，沪东重机的整体实力也将大大增强 资料图

　　　□本报记者 宫靖 岳敬飞

　　央企中国船舶工业集团谋划整体上市，已露出冰山一角。

　　沪东重机今日公告称，拟向实际控制人中船集团等定向增发 不超过4亿股，预计收购资产价值90亿元，募集现金30亿元。公司董事会表示，本次非公开发行完成后，将“初步形成中船集团核心民品主业整体上市的平台”。

　　公告显示，本次定向增发 价为30元/股，较此前20个交易日公司股票均价的90%（28.23元），高出6.27％。

定向对象包括中船集团、中信集团、宝钢集团、中船财务、上海电气集团和中国人寿、全国社保基金 理事会等。其中，中船集团拟以资产认购不少于发行总量的59%，宝钢及上海电气以资产合计认购不少于16%，其余部分由中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等以现金认购。

　　中船集团此次注入的资产包括：上海外高桥造船有限公司66.66%的股权，中船澄西船舶修造有限公司的100%股权，及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的54%的股权；宝钢用以认购的资产为外高桥造船16.67%的股权，上海电气用以认购的资产为外高桥造船16.67%的股权。上述用于认购本次发行新股的资产评估值约90亿元。

　　此外，中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等以现金认购约1亿股，募集现金约30亿元，主要用于外高桥、澄西等船舶公司的技术改造。

　　公司管理层预计，假设2006年1月1日外高桥、澄西、文冲的股权已进入上市公司，2006年末公司净资产将从12亿元左右增至132亿元左右，净利润从2.5亿元增至15亿元左右, 每股收益从1元/股增至2.3元/股左右，每股净资产从4.5元/股增加至19元/股左右，净资产收益率从21%降至12%左右。

　　此次定向增发涉及重大关联交易，尚需股东大会审议，并报中国证监会核准。

(责任编辑：胡立善)