中船集团90亿民品资产谋整体上市

    □本报记者 宫靖 岳敬飞

    央企中国船舶工业集团谋划整体上市,已露出冰山一角。

    沪东重机今日公告称,拟向实际控制人中船集团等定向增发不超过4亿股,预计收购资产价值90亿元,募集现金30亿元。

    公告显示,本次定向增发价为30元/股,较此前20个交易日公司股票均价的90%(28.23元),高出6.27％。定向对象包括中船集团、中信集团、宝钢集团、中船财务、上海电气集团和中国人寿、全国社保基金理事会等。其中,中船集团拟以资产认购不少于发行总量的59%,宝钢及上海电气以资产合计认购不少于16%,其余部分由中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等以现金认购。

    中船集团此次注入的资产包括：上海外高桥造船有限公司66.66%的股权,中船澄西船舶修造有限公司的100%股权,及广州中船远航文冲船舶工程有限公司的54%的股权；宝钢用以认购的资产为外高桥造船16.67%的股权,上海电气用以认购的资产为外高桥造船16.67%的股权。上述用于认购本次发行新股的资产评估值约90亿元。

    此外,中国人寿、中船财务、宝钢集团、中信集团等以现金认购约1亿股,募集现金约30亿元,主要用于外高桥、澄西等船舶公司的技术改造。

    公司管理层预计,假设2006年1月1日外高桥、澄西、文冲的股权已进入上市公司,2006年末公司净资产将从12亿元左右增至132亿元左右,净利润从2.5亿元增至15亿元左右, 每股收益从1元/股增至2.3元/股左右,每股净资产从4.5元/股增加至19元/股左右,净资产收益率从21%降至12%左右。

    此次定向增发涉及重大关联交易,尚需股东大会审议,并报中国证监会核准。