S东锅：股东公布要约收购报告书摘要

    根据收购人中国东方电气集团公司(下称:东方电气)2007年1月4日董事会决 议,为履行东方电气在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称:S东锅)股权分置改革 中作出的承诺,东方电气决定以换股并配以现金选择权的方式向S东锅无限售条 件的流通股股东发出全面收购要约。

    本次全面换股要约收购的对价为东方电气将取得的东方电机股份有限公司 (下称:东方电机)以非公开发行的方式发行的13081.5万股A股股份。本次全面换 股要约的换股比例为1:1.02,即S东锅无限售条件的流通股股东每持有1股S东锅 股票可以选择在要约收购期限内换取东方电气持有的1.02股东方电机的A股股票 。

    东方电气以东方电机A股股票支付收购价款的同时将向S东锅无限售条件的 流通股股东提供现金选择权,现金选择权价格为25.40元/股,即不同意换股的S东 锅无限售条件的流通股股东可以在正式要约收购期限内选择将其所持有的S东锅 股票按照25.40元/股的价格全部或部分转让给东方电气。

    本次要约收购需要获得国务院国有资产监督管理委员会的批准,需经中国证 监会审核并对本次要约收购无异议。