柳钢股份：公布首次公开发行A股网上资金申购发行公告

    柳州钢铁股份有限公司首次公开发行不超过10700万股人民币普通股(A股) 的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]21号文核准。

    本次发行采用网下向询价对象询价配售(下称:网下配售)与网上资金申购发 行(下称:网上发行)相结合的方式,发行股份的最终数量为10700万股(占发行后 总股本的15.03%),每股面值为1.00元人民币,其中:网下配售不超过2140万股,约 占本次发行总量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量(根据 网下累计投标结果确定),约占本次发行总量的80%。

本次发行的价格区间为 8.54元/股-10.06元/股(含上限和下限),网上资金申购的投资者须按照本次发行 价格区间上限(10.06元/股)进行申购,该价格区间对应的市盈率区间为11.86倍 -13.97倍(每股收益0.72元,按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

    本次网下配售时间为2007年2月5日(9:00-17:00)及2月6日(申购截止时间为 15:00);网上发行日为2007年2月6日,申购时间为上海证券交易所正常交易时间 (9:30-11:30、13:00-15:00),申购简称为"柳钢申购";申购代码为"780003"。单 一证券账户申购上限为8560万股。法规规定的机构证券账户每户的累计申购股 数不能超过本次发行总数的80%(即8560万股)。