双鹭药业(002038)日前修正业绩公告,将三季报中“06年全年净利润增长幅度小于30%”修正为“06年净利润比05年增长30%到50%”超出市场先前对06年每股收益0.53元的业绩预期。四季度业绩超出预期主要是由于公司立生素(重组人粒细胞集落刺激因子)和欧宁(胸腺五肽)销售旺势所致。
公司营销策略正在由劣向优转换,前期由于公司产品多规模小,大量采取了通过代理销售和参与竞标的方式,这种方式降低了公司对市场的掌握力。目前公司已经开始稳妥的推进营销改革,对自身产品线的战略发展方向也已比较明晰,选择了抗肿瘤及其辅助、抗肝炎病毒、心脑血管等几大领域,未来将逐步进行目标集聚。公司比较重视研发,其主要负责人均是军事医学科学院的专家,项目选择准确,投入效率较高。除了目前的产品构架,还拥有丰富的在研产品线,这些都是蕴涵长期价值的财富。经过几年的积累后,公司在研发和产业方面已经为二次创业打下基础,营销策略得当将进入快速成长期。参股联合伟华为公司在天然药物领域增添筹码,同时若联合伟华正准备登陆三板,公司将会有名利双收。
国泰君安分析师孙亮上调公司2006年业绩预期到0.57元,同时将2007、2008年业绩预期从0.68、0.83上调至0.72和0.90元。给予公司2008年以30倍市盈率估值,长期目标价27,给予“增持评级。
作者:林容弟 今日投资
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