银行股八仙聚首 斗业绩各显神通(排名)

    本周一,兴业银行上市了,银行板块由最初的“五朵金花”、2006年的“七仙女”已经壮大成“八仙聚首”。虽是“同根生”,但八家公司在股本规模、二级市场股价、成长性以及盈利模式方面却是各有千秋。

    2006年业绩增幅排名

    S深发展最高 华夏银行最低

    目前,银行板块的上市公司大多数发布了2006年的业绩快报或业绩预告,2006年新上市的银行股则是根据发行后的股本变化,在招股说明书中对2006年的业绩作出了预测。从2006年相比于2005年的业绩(主要指净利润)增幅分析,排名由高到低依次为：S深发展、招商银行、兴业银行、民生银行、工商银行、浦发银行、中国银行、华夏银行。

    工商银行招股说明书显示：2006年度预测的每股收益为0.14元,2006年度预测的合并净利润不少于472亿元,与2005年净利润374.05亿元相比增加26.186％。

    中国银行：2006年度预测的每股收益为0.13元,2006年度预测的合并净利润不少于322.67亿元,与2005年净利润274.92亿元相比增加17.24％。

    招商银行公告显示：公司对2006年的财务数据进行了初步测算,由于2006年度公司各项业务发展势头较好,预计2006年全年净利润与2005年全年净利润同比增幅在50％以上。上年同期公司实现净利润393038.3万元,每股收益人民币0.38元。

    民生银行业绩预告显示：2005年每股收益0.37元,净利润2702519千元,2006年同比增长40％；

    S深发展A公告显示：预计公司06年度净利润与上一年度相比将增长300％－350％。2005年同期,该公司实现净利润3.11亿元人民币,每股收益0.16元。

    浦发银行2006年年报的业绩快报显示：2006年实现净利润33.5亿元,较上年同期的25.6亿元同比增长31％；实现主营业务收入295.5亿元,较上年同期的234.8亿元同比增长25.9％；每股收益0.769元,2005年0.653元,同比增长17.76％；

    华夏银行业绩快报：公司2006年度实现主营业务收入1806274.5万元,同比增长30.94％,实现利润总额241123万元,同比增长20.40％,实现净利润145704.3万元,同比增长13.07％；2006年度每股收益0.35元,净资产收益率12.51％,每股净资产2.77元。

    兴业银行业绩快报显示：公司2006年度实现营业收入136.72亿元,同比增长40.41％,利润总额50.22亿元,同比增长41.70％,净利润37.20亿元,同比增长50.91％；实现每股收益0.93元,净资产收益率22.87％,每股净资产4.03元�撘�兴业银行2006年末实际总股数39.99亿股计算 。

    资本充足率排名

    中国银行最高 S深发展最低

    银监会于2004年2月颁布了《商业银行资本充足率管理办法》,并于2004年3月1日起正式施行。该办法规定了商业银行资本充足率的计算方法和监管标准。根据该办法,商业银行资本充足率不得低于百分之八,核心资本充足率不得低于百分之四,该办法规定商业银行最迟要在2007年1月1日达到最低资本要求。为了在业务和资产规模扩张的同时提高资本充足率,各家上市银行动用了各种可能的融资方式——增发、配股、定向增发、短期融资券、次级债等等。目前,各家银行的资本充足率的高低存在比较大的分化,由高到低分别是中国银行、工商银行、招商银行、华夏银行、浦发银行、兴业银行、S深发展(由于S深发展尚未完成股改,因此融资能力受到限制)。

    工商银行：截至2005年年底资本充足率为9.89％,截至2006年中期为10.74％；

    中国银行：截至2005年年底资本充足率为10.4％；截至2006年中期为12.4％；

    兴业银行：截至2006年6月30日,该行按审计数据调整计算的资本充足率为7.17％；

    浦发银行：截至2005年年底资本充足率为8.04％,截至2006年中期为8.01％；

    民生银行：截至2005年年底资本充足率为8.26％,截至2006年中期为7.46％；

    招商银行：截至2005年年底资本充足率为9.10％,截至2006年中期为8.36％；

    华夏银行：截至2005年年底资本充足率为8.23％,截至2006年中期为8.20％；

    S深发展：截至2005年年底资本充足率为3.7％,截至2006年中期为3.58％。

    行业地位与盈利模式

    区别侧重 各有千秋

    工商银行：中国最大的商业银行,占据国内市场领先地位,拥有庞大、优质的客户基础、广泛的分销网络和国内最先进的信息技术平台,是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行。截止2005年末,工商银行资产总额人民币64541亿元,资本净额3118.44亿元。截止06年底,公司共托管基金73只,托管基金资产净值2683.81亿元,市场占有率31.34％。06年全球最大IPO、首家A＋H发行的工行于10月登陆A股市场,此次A股发行量为149.5亿股、H股发行量为407亿股,工行已成为沪深两市第一权重股。若以07年1月23日收盘为基准��中国人寿计入指数日 ,工行扣除H股后的市值为14217.21亿元(2525.26亿股),占当日沪市总市值的15.99％。

    中国银行：首家A＋H上市的国有银行,拥有最广泛的海外分支机构网络,在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和银行卡等业务领域居于领先地位。截止06年底,公司共托管基金51只,托管基金资产净值1586.87亿元,市场占有率18.53％。中国银行是国内银行外汇业务的绝对领先者,截止05年末,集团外币贷款余额7571.87亿元�撜即�款总额的33.9％,其中美元3582.89亿元 ,外币存款余额11718.99亿元�撜即婵钭芏畹�31.6％,其中美元4402.52亿元 。外汇贷款和存款的市场占有率分别为43.3％和40.9％。

    招商银行：2005年末,公司人民币存款总额占市场份额12.73％,在12家股份制银行中排名第二位,人民币储蓄存款总额占市场份额22.41％,排名第二位,人民币贷款总额占市场份额13.51％,排名第二位,人民币个人消费贷款总额占市场份额17.80％,排名第一位。截止06年底,公司共托管基金14只,托管基金资产净值209.86亿元,市场占有率2.45％。

    浦发银行：截止2006年底,公司共托管基金7只,托管基金资产净值38.54亿元,市场占有率0.45％。花旗银行持有该公司4.20％股份,根据公司与花旗达成的《战略合作协议》、《战略合作第二补充协议》,花旗承诺帮助公司在五年内成为一家优秀的商业银行,并将继续增持浦发银行股份至19.9％,双方还将进一步加强信用卡业务合作,使公司信用卡系统对客户的服务达到行业领先水平。

    兴业银行：我国首批股份制商业银行之一,目前注册资本39.99亿元,截至2006年6月30日,兴业银行资产总额为5322.20亿元,股东权益为141.40亿元,2006年1－6月实现净利润17.46亿元。近三年,兴业银行资产、存款、贷款年均复合增长率分别为35.42％、30.78％、24.32％,增长速度在国内各家银行中位居前列。2004年,兴业银行在国内率先成功引进恒生银行、国际金融公司(IFC)、新加坡政府直接投资公司(GIC)等三家境外战略投资者,A股发行后这三家境外投资者的持股比例分别为12.78％、3.20％、4.00％,合计达到19.98％。兴业银行与恒生银行在信用卡、零售业务等业务领域展开了 深入的业务合作。

    民生银行：金融指标股,法人股股东众多且股数较为接近�熞追⑸�股权之争。截止2005年12月31日,公司已在全国21个城市设立了20家分行、1家直属支行,机构总数量为240家。成功取得了外汇衍生产品交易资格、证券基金托管业务资格、银行间市场做市商资格,全国社会保障基金托管业务资格、短期限融资券承销业务资格,并于05年6月成功推出信用卡,为公司扩大业务领域发挥了积极作用。06年9月,获批代客境外理财业务。截止06年底,公司共托管基金6只,托管基金资产净值20.34亿元,市场占有率0.24％。

    华夏银行：中国外汇交易中心会员单位,上海黄金交易所会员单位,在全国银行间同业拆借市场、外汇市场上均能办理资金经营业务。截止2005年6月30日,华夏卡发行量突破1100万张,并形成了以华夏丽人卡等为代表的一批品牌产品；网上银行和国际业务发展迅速。截止06年底,公司共托管基金5只,托管基金资产净值31.32亿元,市场占有率0.37％。

    S深发展：深市龙头金融股,对深成指影响较大；是深市流通市值最大的个股之一。零售业务显著增长,推出创新住房按揭和理财产品,收到良好反应。零售产品保持显著增长。推出广为接受的产品“双周供”、“循环贷”、“非交易转按”,并提高零售按揭贷款审批速度及效率,增幅在全国性商业银行中排名第二。