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超声电子(000823)年报点评:公司已进入景气周期

  投资要点:公司2006年度销售收入和净利润分别达到18.73亿元和8162万元,同比增长35.15%和57.54%,每股收益0.227元。公司在国内厂商中已处于领先地位,技术能力正在与国际厂商接近。公司拥有技术和项目储备,将不断提高高毛利产品占比,为明后两年的持续发展提供动力。

我们给予公司9.50元的估值,推荐的评级。目前公司正在集中体现上游原材料降价、二次积层HDI板增产等有利因素,下半年随着下游行业升温,公司增长前景将更加清晰,市场将给予更高的关注,近期适宜捕捉下跌的机会逐步建立头寸。

  风险提示:如果作为基础原材料的原油、铜、铝等国际大宗商品再次出现连续、猛烈的上涨,将严重削弱公司利润水平;公司二次积层技术已经成熟,但更高端其他新技术以及其他工艺创新都将面临产业化风险。

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