看汉(8175)以6100万元购肥料业务,以发股及票据等支付

《经济通专讯》看汉科技（８１７５）宣布主要交易，以６１００万元收购Ｓｋｉｌｙ Ｓｋｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ之全部股权连贷款，并且已于本月２日就有关交易与买方订立谅解备忘录。 代价６１００万元以下列方式支付：订金５００万元于订立谅解备忘录时以现金支付；１５００万元须于订立正式协议时以现金支付。

余款其中１６９７万元向卖方配发约１﹒３６亿股支付，最后约２４０３万元以向卖方发行承兑票据之方式支付。 代价股份占公司现有已发行股本约２３﹒０１％及扩大之已发行股本约１８﹒７１％。股份发行价为０﹒１２５元，禁售期六个月。 目标公司Ｓｋｉｌｙ Ｓｋｙ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ自去年８月注册成立日起至上月底止期间并无录得营业额，而除税及非经常项目后之亏损净额则约为４４万元。目标集团之主要资产为现金及银行结余约１１０万元及预付款项约２００万元；而负债净额约为４４万元。 卖方已向买方保证及担保，目标公司截至今年１２月底止年度之经审核综合除税及非经常或特殊项目后纯利不会少于５００万元，即建议收购事项之代价按保证溢利之市盈率约１２﹒２倍计算。 董事认为，目标公司从事肥料生产行业正在增长并具有庞大之发展潜力，建议收购事项为集团分散现有业务至具有庞大增长潜力之新业务之良机。 完成交易后，执董巫伟明持股量将摊薄至１９﹒８４％，而卖方杨培根之持股量为１８﹒７１％。（ｃｃ）

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